流动性估值跟踪：北上资金近期加仓了什么？.pptxVIP

;;本期关注;1. 现象：七月北上资金净流入创历年最高;2. 驱动：美国通胀拐点强化是边际催化剂;3. 驱动：政治局会议释放积极信号提振市场信心;4. 行业：非银、汽车、通信等获北上资金大规模买入;5. 个股：前十大集中在白酒、新能源和科技;宏观流动性;量指标：公开市场操作;;13;量指标：信用货币派生;;价指标：货币市场利率;;价指标：债券市场利率;价指标：理财及贷款市场利率;价指标：外汇市场;21;资金面：股票供给;资金面：成交量和换手率;资金面：新增投资者和基金;资金面：产业资本;;资金面：杠杆资金;资金面：海外资金;;30;情绪面：市场风格变换;;A股市场估值;主要A股市场指数市盈率;主要A股市场指数市净率;年初以来主要A股市场指数的驱动因素拆分;申万一级行业市盈率;申万一级行业市净率;申万一级行业PB-ROE;40;全球股票市场的市盈率;全球股票市场的市净率;