中研股份首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告.pdfVIP

吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“中研股份”、“发行人” 或 “公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监 会”）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208 号〕）（以下简称 “《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205 号〕） （以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上 海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023 〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2023 年修订）》（上证发〔2023 〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023 〕 36 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023 〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资 者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023 〕19 号）（以下简称“《网下投资者管 理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关 股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上 市。 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有 上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网 1 上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐 人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易 系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内 容，请查阅上交所网站（ ）公布的《网下发行实施细则》等相关 规定。 投资者可通过以下网址（/disclosure/listedinfo/listing/ 、 /ipo/home/ ）查阅公告全文。 发行人基本情况 吉林省中研高分子材 公司全称 证券简称 中研股份 料股份有限公司 证券代码/ 网下申购 688716 网上申购代码 787716 代码 网下申购简称 中研股份 网上申购简称 中研申购 化学原料和化学制品 所属行业名称 所属行业代码 C26 制造业 本次发行基本情况 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略 配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发 发行方式 行”）与网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的