热威股份首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.pdfVIP

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人 （主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“热威股份”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行人民币普通股 （A 股）并在主板上市 （以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所 （以下简称 “上交所”）上市审核委员会审议通过， “ ” 〔2023〕 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 证监会 ）同意注册（证监许可 1482 号）。 海通证券股份有限公司 （以下简称 “海通证券”或 “保荐人 （主承销商）”） 担任本次发行的保荐人 （主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 （以下简称“网下发行”）与 网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,001.0000 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,800.7000 万股，占发行数量的 70.00%；网上发行数量为1,200.3000 万股，占发行数量的30.00%。网上及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行价格为23.10 元/股。 根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 安排及初步询价公告》 （以下简称 “《发行安排及初步询价公告》”）和 《杭州 热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简 称 “《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 5,490.66倍，超过100倍，发行人和保荐人 （主承销商）决定启动回拨机制，对 1 网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40% （向上取整至 500股的整数倍，即1,600.4000 万股）股票由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,200.3000 万股，占发行数量的 30.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,079.7180 万股，网下有锁 定期部分最终发行股票数量为 120.5820 万股。网上最终发行数量为2,800.7000 万股，占发行数量的70.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2023 年9 月1 日 （T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据本公告，于2023年9 月1 日（T+2 日）16:00 前， 按最终确定的发行价格23.10 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认 购资金应当于2023年9 月1 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配 多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一 笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在2023年9 月1 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为 放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数 量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。 2、本次网下发行部分，采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股 票数量的10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日 起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行 股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期 自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价 报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视 为接受本次发行的网下限售期安