盛科通信首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告.pdfVIP

苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人 （主承销商）：中国国际金融股份有限公司 苏州盛科通信股份有限公司 （以下简称“盛科通信”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股 （A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的 申请已经上海证券交易所 （以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许 可 〔2023 〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”） 担任本次发行的保荐人 （主承销商）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股票数量 为 5,000.0000 万股，发行股份约占发行后总股本的12.20%，全部为公开发行新 股，不设老股转让。本次发行将于2023 年9 月4 日 （T 日）分别通过上交所交 易系统和上交所互联网交易平台 （IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易 平台”）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有 上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人 （主承销商）负 责组织实施。战略配售在保荐人 （主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过 互联网交易平台 （/otcipo/ ）实施；网上发行通过上交所 交易系统实施。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （ ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行参与战略配售的投资者由 （1）与发行人经营业务具有战略合作关 系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（2 ）保荐人相关子公司跟投；（3 ） 1 发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划组成。 2 、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据2023 年8 月25 日 （T-6 日）《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规 则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于53.02 元 /股（不含53.02 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.02 元/股的配售 对象中，申购数量低于 1,600 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为53.02 元/ 股，申购数量为 1,600 万股的，且申购时间均为2023 年8 月30 日14:38:00:285 的配售对象，按上交所业务管理系统平台（发行承销业务）自动生成的配售对象 从前到后的顺序剔除45 个配售对象。以上共计剔除65 个配售对象，对应剔除的 拟申购总量为89,360 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量8,902,830 万股的1.004% 。剔除部分不得参与网下及网上申购。 4 、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为42.66元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、 全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养 老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外 投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值 （以下简称“四个数孰低 值”）。 投资者请按此价格在2023 年9 月4 日 （T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间