中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告.pdfVIP

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告 保荐人 （主承销商） 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 二〇二三年八月 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申 请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）同意注 册（证监许可〔2023 〕1534 号）。 本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发 行相结合的方式进行。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保 荐人（主承销商）”）担任本次发行人保荐人（主承销商）。保荐人（主承销商） 就拟本次参与战略配售的投资者的资格是否符合法律法规的要求出具专项核查 意见。 为出具本核查报告，保荐人（主承销商）已经得到潜在参与战略配售的投资 者的如下保证：其为参与本次战略配售目的所提供的所有证照/证件及其他文件 均真实、全面、有效、合法。保荐人（主承销商）已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行证券 承销业务规则》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《发 行承销实施细则》”）等相关法律法规和上海证券交易所业务规则（以下统称“相 关适用规则”）的相关要求对本次战略配售相关事项进行了核查，并委托北京市 海问律师事务所对本次战略配售相关事项进行核查。 基于发行人和参与战略配售的投资者提供的相关资料，并根据北京市海问律 师事务所出具的核查意见，以及保荐人（主承销商）的相关核查结果，保荐人（主 承销商）特就本次战略配售事宜的核查意见说明如下。 一、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量 发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下： （一）战略配售对象的确定 根据《发行承销实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主 6-1-1 要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业 或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级 大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投 资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的 保荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。 根据《证券发行与承销管理办法》第二十一条第四款，参与战略配售的投资者应 当使用自有资金认购，不得接受他人委托或者委托他人参与配售，但依法设立并 符合特定投资目的的证券投资基金等除外。 发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实 际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下： 序号 本次参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类型 中电金投控股有限公司（以下简称 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合 1 “中电金投”） 作愿景的大型企业或其下属企业 中国中金财富证券有限公司（以下 2 简称 “中金财富”或“保荐人跟投 参与科创板跟投的保荐人相关子公司 子公司”） 中金盛科1 号员工参与科创板战略 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战 3 配售集合资产管理计划（以下简称