调研技巧分享.pdfVIP

各位同窗人们好, 一方面欢迎人们参与宜信与ＳIF Ｅ Ｃｈin ａ合伙的 “微金融,微动 ”——微小公司助 力项目。相信人们都对调研问卷的内容有了一定的理解，但是也许对于如何做调研还没 有太多头绪,不用紧张,几种在宜信实习的同窗已经进行了试调研，总结了某些经验,在这 里与人们分享一下,但愿能对人们调研有所协助： (一) 问卷解读 A. 公司基本信息 A １：公司所处阶段，决定公司的金融需求特点；A2:雇员信息,可以反映公司规模 以及雇佣特点;A3:公司性质；Ａ4 －A5 ：公司所处行业以及具体经营业务，有助总 结微小公司的行业特点； B. 公司经营状况 B １－Ｂ3 ：公司的经营状况和规模,对公司形成整体概念;B4-B5:公司财务记录状况， 反映公司在财务方面与否规范、有无值得改善的地方；B6 －Ｂ7 ：公司经营周期以 及回款周期,侧面反映公司流动性； C. 公司融资需求 C1 －C2:公司资金短缺状况,侧面反映公司也许的融资需求；C3 －C ４：公司获取资 金的渠道；C5- Ｃ9 ：公司贷款历史,或没去贷款的因素；Ｃ10-Ｃ1 ３：公司对贷款 的偏好,掌握微小公司的贷款特点；C14-C15 ：公司对于贷款的态度； D. 公司发展筹划 D1-D ３：公司的发展筹划及资产投入,侧面反映公司与否会有贷款需求及持续的时 间；D ４－D5：业主对宏观环境的结识,理解行业近年来的变化以及前景;D ６- Ｄ ７：业主创业过程中遇到的困难，进一步理解业主创业历程； E. 业主基本信息 E1- Ｅ３：业主的基本信息；E4-E5：业主的创业经历，以及业主获得信息的渠道。 (二) 调研前 1. 选用调研目的 建议以商圈和产业园为单位，由于微小公司一般重要集中在都市中的商圈（商业街 区,批发市场）以及工业区等地,在样本上面有一定的代表性; 2. 调研行业研究 先通过网络等渠道尽量多的理解该行业的信息，例如这个行业里的公司规模一般有 多大、平均毛利率如何等,在调研时对信息的精确性就可以做出判断了； 3. 实地调研之前 以批发市场为例,可以先去市场有关管理部门理解市场中商户的整体经营状况，再 询问一下市场内商户大概什么时候有闲暇等,这样会给调研减少不必要的麻烦；同 步建议准备一份小礼物（例如学校的纪念品),以增长问卷调核对业主的吸引力。 (三) 调研中 1. 调研对象 a. 中年男性,和气、有修养者最佳:由于在试调研的过程中，发现中年女性一般抵触 情绪比较浓厚，不太不乐意接受调查；而中年男性出于协助学生、或者关怀时 事的心理，比较乐意和学生讨论这些问题； b. 年轻人：一方面作为同龄人她们会更乐意协助学生做调研,另一方面年轻人的文 化水平一般比较高、也比较理解时事，更容易理解问卷上的问题; 2. 把握时机 尽量找老板在店里、且比较闲的时候做问卷，由于有时店里只有雇佣人员，由于诸 多信息不清晰,她们填的问卷没有效,因此一定要调研到理解状况且说话算数的人； 3. 保密合同 调研前一定要强调问卷中不含任何表露个人身份的信息,同步也会对问卷数据绝对 保密,这样业主回答问题的时候就会诚实自如多了; 4. 阐明意图 本次调研是为了理解微小公司经营与融资状况，发现其成长过程中的问题，协助其 发展；同步告知其也许获得免费征询项目，还会有顶级管理学院的 M ＢＡ参与,增 长对其吸引力，总之这次调研是来协助她们的； 5. 调研开始 对于前几种受调查的公司，在被访者配合状况下,完毕问卷之余再问一下整个行业平 均赚钱、销售水平是如何的。之后调研时就容易发现其她商家的数据有无偏差，如 果有就继续追问具体状况，这样显得我们更懂行某些,商家也会比较认真的回答问卷 上的问题了； 6. 调研过程 在调研的过程中,不要提及任何机构名称，只是以学生的名义，否则业主也许会产生 抵触情绪；业主