明源CRM销售管理系统快速应用手册.pdfVIP

明源 CRM 销售管理系统快速应用手册 明源 CRM 销售管理系统快速应用手册 前言 本手册主要面向的是明源 CRM 销售管理系统的操作人员，通过对 系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也 可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对 本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源 CRM 销 售管理系统操作手册》。 本书的编写约定： 目录 一、如何建立房源 (4) 二、如何给房间定价或调价 (15) 三、如何制定付款方式 (20) 四、如何制定折扣 (24) 五、如何放盘 (26) 六、如何进行客户跟进 (27) 七、如何查询房源并打印置业计划 (32) 八、如何选房并打印选房确认单 (35) 九、如何签署认购书 (37) 十、如何签约 (45) 十一、如何收款 (47) 一、如何建立房源 在完成预售 ／出售登记后 ，房地产企业可根据登记确认的房产信 息 ，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。 具体操作步骤如下 ： 1、建立项 目 （系统提供了三种方式，您可根据实际情况选择操作 ） 建立新的项 目 1 ）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1 ； 2 ）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3 ）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统 没有建立的项目，会出现如图 2 所示界面，在这里，我们直接点“新 增”； 图 1 图 2 4 ）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息， 其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可； 5 ）保存项目信息，在保存后，可分别选择装修标准 和 户型 设置标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存 关闭〗即 可，如图 3。 图 3 ●引入其它子系统已建项目 1 ）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1 ； 2 ）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3 ）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2 所示界面； 4 ）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击 〖下一步〗，进入“修改项目”编辑界面，如图3 ； 5 ）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标 准 和 户型设置 标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保 存关闭〗 即可。 ●引入测算项目 1 ）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1 ； 2 ）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目； 3 ）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗，系统打开“引入测算 项目” 界面，如图 4 ； 图 4 4 ）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗， 进入“修改项目”编辑界面，如图 3 ； 5 ）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标 准 和 户型设置 标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击〖保 存关闭〗 即可。 2、建立区域/楼栋 1 ）点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图5 ； 2 ）在项目下拉框中选择项目； 3 ）确定分区位置，在项目/分区/楼栋列表中选中项目； 4 ）新增分区，点击〖新增区域〗，在弹出的“区域信息”窗口中 录入相关信息后，点击〖保存关闭〗即可。 5 ）确定楼栋位置，在项目/分区/楼栋列表中选择项目下的区域； 6 ）新增楼栋，点击〖新增楼栋〗，在弹出的“楼栋信息”窗口中 录入相关信息后，点击〖保存〗即可。 图 5 3、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行 选择） 生成多套单位 1 ）确定房间位置，在项目/分区/楼栋列表中选择要生成房间的楼 栋，如图 6 ； 图 6 2 ）点击〖生成房间〗，系统打开“房间生成向导”界面，如图 7 ； 3 ）确定房间布局，选择“多套单位”，点击〖下一步〗； 4 ）设置楼层数及单元数后，点击〖下一步〗，如