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2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标; 1．收集客户信息的内容和方法。
2．数据调查表。数据调查表的内容和填写、数据调查表的检查。
3．财务目标的内容和种类。;财务目标的内容：实现收入和财富的最大化、进行有效的消费、满足对生活的期望确保个人财务安全、为退休和遗产积累财富。
财务目标的种类：短期目标、中期目标、长期目标。;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;理财规划师的作用就是帮助客户，使得确定客户理财目标的工作变得轻松易行。在鉴别不同的目的目标时，理财规划师应帮助客户了解那些不切实际的目标的前景。;确定客户人生目标、理财目标、需求及其优先顺序；评估客户的价值观、态度和预期；确定客户需要个人理财规划服务的时间范围。;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;发现事实的作用可归纳总结为以下几条：
1. 搜集的数据能帮助理财规划师评估客户的状况，并提出可满足客户需求的可行的解决方案建议或提供服务产品。
2. 通过探讨和搜集数据，客户得以更熟悉自己的环境，更了解在自己接受某种个人理财规划背后的自己需求的性质和动机。
3. 搜集数据的过程能确认客户现在或未来的任何状况的变化，这种变化会对客户在财务上带来影响，也允许客户做出相应的回应。;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标;收集客户信息，明确客户的理财需求和目标2.2收集客户信息，明确客户的理财需求和目标; 1．收集客户信息的内容和方法。
2．数据调查表。数据调查表的内容和填写、数据调查表的检查。
3．财务目标的内容和种类。;财务目标的内容：实现收入和财富的最大化、进行有效的消费、满足对生活的期望确保个人财务安全、为退休和遗产积累财富。
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2. 通过探讨和搜集数据，客户得以更熟悉自己的环境，更了解在自己接受某种个人理财规划背后的自己需求的性质和动机。
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