证券公司个人工作计划（17篇）.docx

第 证券公司个人工作计划（17篇） 　　一、工作目标　　主要包括市场拓展组的工作职能、发展方向：　　客户开发，市场拓展方案的制定与实施；　　开发渠道的建设、沟通与创新；　　社区及各种场合的对外宣传、讲座　　基金销售与其他产品的销售推广；　　营业部形象推广与品牌建设；　　营业部及上级领导安排的其他工作。　　建立并继续完善理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、国内经济形式研究　　二、工作职责　　市场拓展组工作人员具体分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。　　岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增强团队的凝聚力，集中力量办大事，提高市场拓展组的整体战斗力。　　A、督导岗位---王亚林　　负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目标；　　负责指导市场拓展组成员进行各个新渠道的开发；　　负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理；　　负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提升开拓能力等；负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题；负责围绕达成下半年工作计划过程中及时处理其它问题。　　B、综合岗位---　　负责网上预约客户的及时开户及服务工作；　　负责和渠道一组、渠道二组进行配合，做好客户开发工作；　　负责市场拓展组客户档案的建立；工作会议纪要及工作日志的整理；负责市场拓展组各个营销主题活动的策划和实施工作；　　负责新客户的及时回访、服务需求调研工作；　　负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度实施的记录；　　负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。　　C、渠道一组---　　负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案；　　负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合；　　负责市场拓展组每周进行一次学习讨论，如何更好开展工作；　　负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。　　D、渠道二组---　　社区共建活动的策划、实施，做好营业部形象宣传、市场营销等工作；负责社区各种公益活动的参与、宣传及客户服务；　　负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开发；负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。　　三、工作考核　　原则上做到目标细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达成我们既定的工作目标，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组；使大家都有明确的个人目标，充满激情、充满动力的做好工作。　　四、过程管理　　市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时计划进行完善的流程控制，以密切关注整体目标进程为核心，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们的战斗力。　　1.市场拓展组成员围绕工作任务实施目标管理　　根据目标达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的区域、准客户的储备管理等一系列的流程控制。　　2.团队提升管理　　A、每周一晨会后市场拓展部成员举行例会总结上周工作进度；　　B、交流工作中的心得体会，分享经验；　　C、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益提供建议；　　D、讨论下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。　　2.每周进行一次创新业务知识的深入交流、探讨。比如融资融券、创业板、即将发行的好产品等内容，为更好的服务客户做好准备。　　3.营业部组织的团队活动必须参加，特别是学习、培训。如实际工作中有需要调整，最少提前一天向领导请假。 证券公司个人工作计划 篇13 　　一、营销组织架构　　为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组具体负责本次计划的营销组织工作。营销组织架构集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组。　　二、代销活动组织安排　　一组织安排本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，证券有限责任公司以下简称“本公司”拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。　　销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。客户服务组负责为代销机构的客户提供全