安阳钢铁股份有限公司研究报告.docxVIP

目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、公司介绍 1 （一）公司基本资料 1 （二）母公司安阳钢铁集团有限责任公司介绍 2 （三）公司概况 3 二、我国宏观经济走势 6 （一）一季度宏观经济走势 6 （二）宏观经济展望 7 三、钢铁行业环境分析 7 （一）经济数据不及预期，国内经济复苏势头仍然较弱 7 （二）钢材需求相对低迷，不拟定因素仍然较多 8 （三）原材料价格后期或将窄幅震荡 8 （四）钢铁生产水平偏高，市场供需矛盾进一步加剧 9 （五）钢材社会库存缓慢减少 10 （六）厂涨价周期或将结束 10 四、安钢股份有限公司运行分析 11 （一）业务运行分析 11 （二）公司财务分析 15 安阳钢铁股份有限公司分析报告 一、公司介绍 （一）公司基本资料 （1）注册资本：1,345,490,259元（2）法定代表人：史济春（3）成立日期：1993年11月15日（4）注册地址：河南省安阳市铁西区梅元庄 （5）经营范畴：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或严禁进出口的商品及技术除外）。医用氧的生产（凭许可证经营）。煤气、苯、煤焦油、萘、蒽油乳剂、洗油、粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧（压缩的）、液氧、氮（压缩的）、液氮、氩（压缩的）、液氩的生产销售（凭许可证经营）。（下列限分支机构经营）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属构造件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（以上经营范畴凡需审批的，未获审批前不得经营）?? ?（6）主营业务：钢铁及钢铁延伸产品。??? （7）所属行业：冶金 （二）母公司安阳钢铁集团有限责任公司介绍 1）、母公司基本资料 公司法定代表人：王子亮 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 公司注册、办公地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 主营业务：钢铁有关的炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发 初次注册登记日期：1995年12月17日 组织机构代码： 公司初次注册登记地点：河南省安阳市铁西区梅元庄 变更注册登记日期：3月12日 变更注册地点：河南省安阳市殷都区梅元庄 公司法人营业执照注册号：5 税务登记号码：044 2）母公司截至底持股状况 表1：安阳钢铁集团有限责任公司持有安阳钢铁股份额 单位：股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安阳钢铁集团有限责任公司 国家 60.11 1,438,934,489 0 0 无 （三）公司概况 安阳钢铁股份有限公司(下列简称―公司‖或―我司‖)系根据河南省经济体制改革委员会豫体改字【1993】13号文批复，根据《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司通过改制，采用定向募集方式于1993年11月15日设立的内部职工持股的股份制公司，股本总额109,549万股，其中国家股89,549万股，占总股本的81.74%，内部职工股20,000万股，占总股本的18.26%。经中国证券监督管理委员会证监发行字[]46号文核准，公司于8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，每股面值为人民币1.00元。同时，根据国务院公布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行方法》、财政部财企便函[]73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在本次发行时一并出售，本次减持国有股为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后，公司股本总额为134,549万股，其中：国家股87,049万股，占总股本的64.70%；内部职工股20,000万股，占总股本的14.86%；社会公众股27,500万股，占总股本的20.44%。 6月, 根据股东大会决策，公司以12月31日股本134,549万股为基数，用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,275万股，转增后总股本为201,824万股，其中国家股130,574万股，占总股本的比例为64.70%。8月2日内部职工股上市流通，流通股增加至71,250万股，占总股本的比例为35.30%。 5月15日，公司股权分置改革有关股东会议通过：公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额712,500,000股为基数，按照10:3.4的比例向流通股股东送股的方案。该方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份，股份总额为