中国企业IPO流程讲义.pptxVIP

中国企业IPO流程;IPO简介;目录;企业上市的好处;;简介;主板中小板IPO条件;目录;一改制设立;;;设立方式;确立改制方案;中介机构出具改制文件;本次发行的相关机构; ; ;办理工商登记;股权关系;改制后公司的组织结构;二上市辅导规范运作;上市辅导，规范运作;上市辅导及改制事项完善阶段;辅导过程中需要关注的问题;（一）辅导规范运作：性;（二）核查规范公司改制过程中遗留法律问题;（三）辅导规范运作：日常运作合法合规;（四）辅导规范运作：会计政策稳健问题 ;;;（六）辅导规范运作：税收问题 ;（七）辅导规范运作：劳动人事与社会保障;（八）辅导规范运作：董事监事和高管人员选任 ;三制作申报材料;申报材料;招股说明书;;;资产负债表;利润表;现金流量表;股东权益变动表;;审计报告;法律书;;四发行审核;主板基本审核流程图 ;;（一）发行审核程序;;;股票发行;财务会计;信息披露;股票发行上市的法律框架; 业绩真实可靠 会计政策稳健 经营能力持续 出资真实合法 业绩计算连续 盈利预期合理 税收优惠合法 信息披露充分 其他事项;;五发行上市;;IPO发行基本规定—1 1首次公开发行股票，应当通过向特定机构**者询价的方式确定股票发行价格。询价对象及其管理的证券**产品（以下称股票配售对象）应当在中国证券业协会登记备案，接受中国证券业协会的自律管理 2主承销商应当在询价时向询价对象提供**价值研究报告。发行人主承销商和询价对象不得以任何形式公开披露**价值研究报告的内容 3发行人及其主承销商应当在刊登首次公开发行股票招股意向书和发行公告后向询价对象进行推介和询价，并通过互联网向公众**者进行推介 4询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及其主承销商应当通过初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过累计投标询价确定发行价格。首次发行的股票在中小企业板上市的，发行人及其主承销商可以根据初步询价结果确定发行价格，不再进行累计投标询价;IPO发行基本规定—2 5询价对象可以自主决定是否参与初步询价，询价对象申请参与初步询价的，主承销商无正当理由不得拒绝。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售 6初步询价结束后，公开发行股票数量在4亿股以下，提供有效报价的询价对象不足20家的，或者公开发行股票数量在4亿股以上，提供有效报价的询价对象不足50家的，发行人及其主承销商不得确定发行价格，并应当中止发行 7发行人及其主承销商在发行价格区间和发行价格确定后，应当分别报中国证监会备案，并予以公告。发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价对象配售股票 8公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的20%；公开发行股票数量在4亿股以上的，配售数量不超过向***者配售后剩余发行数量的50%。询价对象应当承诺获得本次网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算;中介机构;;人民网启动IPO上市; 4月5日，人民网首次公开股票招股意向书，以及股票招股意向 书摘要和附录，并公开A股发行安排以及初步询价公告。 4月16日，首次公开A股网上路演公告。 4月17日，首次公开发行A股网上资金申购发行公告。 4月20日，首次公开发行A股定价网下发行结果及网上中签率公告。 4月23日，首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告。 4月26日，发布公司章程（2022年4月），首次公开发行股票招股说明书，首次公开发行A股股票上市说明书。;;2022/1/28;公司基础与优势+资金+资质=持续快速的业绩增长 规范管理+主营突出+优秀团队+高成长业绩+风险可控=成功融资?成功上市 专业的人员+专业的方法+高效的工作=操作成功 ;Thank You !