中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划推介材料.pptxVIP

目录;CMBS交易结构;交易参与方;主要发行条款示意;信托借款还本计划;专项计划划款路径及报告日期;资金归集、分配时间轴;深国投广场

资产支持专项计划;目录;黑石翻译;项目获取;开发者+资产持有者+运营者+资金回收能力;SCP公司在深圳成立

第一个项目在深圳宝安开工建设;过往十年实现了高速增长;万达商业地产是中国唯一真正实现全国布局的商业地产领袖

万达商业地产战略性地布局全国29个省份的112个城市，覆盖了全国94%的省/直辖市以及86%的一、二线城市

如果按照我们进入城市的宏观数据计算，我们覆盖城市的GDP总和超过全国GDP的70%，人口总和超过全国人口的40%;印力集团——万科商业新平台;付凯先生;目录;南山商圈;山姆会员店;深国投广场辐射面积广阔，辐射区域内人口密集;基于我们大规模、多用途的物业项目，我们建立了创新性的业务模式以充分实现资产增值、品牌认可、集中消费群体、平衡现金流的协同

效应

凭借覆盖全国的物业组合、对行业变革和消费者的深刻了解和回馈社会的诉求，我们成为了中国房地产行业的卓越贡献企业，受到当地政府的欢迎和大力支持：

支持并带动整个中国房地产行业结构调整

针对中国可支配收入水平的不断增长，推动消费升级，从过去单一的购物模式转变为多业态的体验式消费模式完善社区功能及增強城市地区的商业设施，推动当地城镇化进程

除了万达本身的就业机会，整个万达广场创造了大量相关的就业机会。2013年全年，万达广场创造超过10万人的就业岗位，占全国新增就业的1%

创造持续的巨额税源;地理位置优越

位于深圳市福田区香蜜湖商圈主要道路交汇处

公共交通便利，与地铁站及公交站距离较近;影响广泛的优质租户--山姆会员旗舰店;品牌租户集聚，打造多家旗舰店;历史经营业绩稳步提升;升级改造进行中，未来增长潜力巨大;物业设计领先，屡获殊荣;物业估值合理

经物业评估机构仲量联行的评估，截至2017年5月31日：

目标资产深国投广场的总体估值约为60.5亿元人民币

按证载面积13.7万平方米计算，物业估值单价为44,014元/平方米

按实际总建筑面积20.7万平方米计算，物业估值单价为29,212元/平方米

近期同类??品评估值对比：周边益田假日广场建筑面积7.0万平方米，评估值84.15亿，物业估值单价12.0万/平方米;目录;担保人印力集团主要财务数据概览;借款人印力置业主要财务数据概览;目录;深圳市购物中心市场情况;深圳市写字楼市场情况;目录;印力集团项目列表;印力集团项目列表（续）;印力集团项目列表（续）