IPO项目法律服务建议书.docxVIP

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????????律师事务所关于????????公司首次公开发行股票并上市项目法律服务建议书

????年????月

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我们获悉，贵公司拟进行首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO项目”），并拟就IPO项目有关法律事务聘请专项法律顾问。

????????律师事务所（以下简称“????????律所”）是以司法部原“中国法律事务中心”部分骨干律师为核心于????年初组建的合伙制律师事务所，三十年风雨一路歌，现已成长为中国知名的综合性大型律师事务所。

我们相信我们完全有能力为贵公司的IPO项目提供优质、高效的法律服务，诚望能够有机会担任贵公司IPO项目的专项法律顾问，以期在IPO项目实施过程中与贵公司及其他中介机构进行建设性的探讨和分析贵公司IPO项目可能面临的问题，并向贵公司提出我们的专业法律建议。

为此，我们准备了本法律服务建议书，供贵公司参考。如欲进一步了解相关情况，敬请随时与我律师事务所联系。我们愿意根据贵公司的安排到贵公司与相关领导就贵公司的IPO项目交流经验。关于律师事务所的更多信息，请参见????????。

????????律师事务所

????年????月

律师事务所概况

????????律师事务所（以下简称“律师事务所”）总所设于????,并在????????等国内外地区设立分所,????????分所亦在筹建之中。立足中国、放眼全球的版图日趋完备。

????????律师事务所设有????????等业务部门。具体业务横跨民商事、刑事及行政法律。现有全国执业律师????余名，大多数执业律师毕业于国内外知名法学院校,众多律师拥有政府部门及司法机关工作经历，理论功底扎实、实践经验丰富。

律师事务所在发展中时刻关注着理论知识的累积和提升，先后参加了联合国贸易法委员会、最高人民法院、财政部、中国银行业监督管理委员会、中华全国律师协会、????市高级人民法院、中关村国家自主创新国家示范区等部门的相关课题、司法解释、操作规程的起草和研讨，并出版了????????等几十部卓有影响的理论研究和法律实务著作。

律师事务所始终关心国家和社会时事,先后向????????等捐款捐物。在????成立了????????法律援助工作站,为弱势贫困群体提供大量法律援助,维护和促进了社会的和谐稳定。

律师事务所在业界树立了良好的口碑，并以卓越的业绩频获国内外赞誉。被评为“????市司法行政系统先进集体”，连年被评为“????市优秀律师事务所”，被中华全国律师协会授予“全国优秀律师事务所”荣誉称号，被司法部评为全国律师行业争先创优先进单位，成功入选????市商业服务业百强企业。此外，先后被世界最知名法律评级机构钱伯斯和《亚洲法律杂志》评为“中国优秀律师事务所”和“破产重组领域优秀律师事务所”，获微软授予中国区“软件知识产权保护杰出贡献奖”。律师所的多位专业律师也在多个法律领域身居要职各领风骚。

律师事务所始终秉承“????????”的执业理念，坚持在每一次合作中“为中外客户提供全面、优质、高效的法律服务”。

系统化的管理制度，行之有效的办案质量管理监控制度，优秀的律师团队，良好的知识结构，丰富的执业经验，高度的责任心,使律师事务所有信心、有能力为国内外广大客户提供规模化、专业化、多元化、深层次的专业法律服务。

分支机构

分支机构情况如下????????????????

律师事务所部分荣誉

????年荣获全国优秀律师事务所荣誉称号。

????年荣获全国优秀律师事务所称号。

????年荣获????市优秀律师事务所。

????年荣获????市律师行业先进党组织。

????年当选????????。

????年获评????????。

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IPO项目法律服务部分业绩

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IPO项目法律工作流程

贵公司IPO项目律师法律服务主要工作

法律尽职调查

对贵公司基本情况和历史沿革情况尽职核查；

对贵公司股权目前法律状况尽职核查；

对贵公司土地和房产资产尽职核查；

对贵公司重要固定资产尽职核查；

对贵公司知识产权资产尽职核查；

对贵公司融资/借贷等负债情况尽职核查；

对贵公司重大合同及协议签订情况尽职核查；

对贵公司关联交易和同业竞争情况尽职核查；

对贵公司员工与劳动人事情况尽职核查；

对贵公司财务和税务情况尽职核查；

对贵公司重大诉讼、仲裁和行政处罚文件及违约事件情况尽职核查；

对贵公司对外投资情况尽职核查；

在完成上述法律核查基础上，就贵公司公司设立与变更、公司资产权属、公司法人治理与实际控制、公司经营、公司关联交易与同业竞争、公司对外投资、公司主营业务变化、公司劳动用工、公司税收、公司重大诉讼与仲裁以及公司环保、工商、海关等情况出具法律意见（或法律整改报告）