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目录
新型电力系统建设初具规模，缺电和弃电问题频发6
电力市场改革驶入快车道，机制助力疏导系统供需矛盾16
电改推动下电力运营商发展展望29
投资建议36
风险因素38
表目录
表1：“十三五”-“十四五”煤电政策对比7
表2：2021年全国各省缺电事件9
表3：2022年全国各省缺电事件10
表4：我国在建及待建特高压直流情况15
表5：新一轮电力体制改革的重点任务16
表6：2018-2020年政府工作报告中要求连续三年降电价18
表7：部分省份年度交易协定情况18
表8：电力现货试点进展情况总结20
表9：新旧“两个细则”修订与调整内容对比21
表10：部分省份辅助服务机制梳理21
表11：各省级电网煤电容量电价表（2024-2025年）22
表12：部分煤电运营商容量电价收入受益情况23
表13：部分省份关于中长期交易分时带曲线的要求24
表14：福建部分县市分布式光伏可接入空间情况26
表15：广东部分县市分布式光伏可接入空间26
表16：部分主要电力企业电煤长协覆盖率情况30
表17：2024E电量平衡表（基准情景）32
表18：2023年煤电电量增速敏感性分析32
表19：近年来水风光互补政策梳理36
表20：重点上市公司估值表37
图目录
图1：2012年至今新能源累计装机情况及增速6
图2：2012年至今新能源发电量情况及增速6
图3：2012年至今新能源新增装机情况及增速7
图4：2012至今新能源累计与新增发电量占比7
图5：2012-2023年火电年度投资情况及增速8
图6：2020-2023年火电投资额逐月情况（亿元）8
图7：2022-2023年煤电新增核准项目情况9
图8：2022-2023年煤电新增开工项目情况9
图9：不同时间尺度下的风电场、光伏电站出力情况10
图10：不同空间尺度下的新能源出力情况（曲线归一化处理）10
图11：2011-2023年10月电源装机结构及顶峰容量（万千瓦）11
图12：2013-2023年10月煤电与新能源装机占比情况（%）11
图13：长江三峡水库平均入库流量（m³/s）11
图14：华中华东主要城市7-8月平均气温（℃）11
图15：顶峰容量及全国尖峰负荷情况（万千瓦）12
图16：年最大负荷增速对比12
图17：2022-2023年10月火电项目核准结构情况（GW）12
图18：2022-2023年10月火电项目开工结构情况（GW）12
图19：历年弃风弃光率情况13
图20：2021-2023全国分月弃风弃光情况13
图21：2022-2023部分省份弃风弃光情况13
图22：山东电力现货市场负电价情况（元/兆瓦时，2023.05.01-05.02）14
图23：山东电力现货市场负电价情况（元/兆瓦时，2023.09.30-10.01）14
图24：2020-2023年月度电网投资完成额（亿元）14
图25：2011-2023年电网投资完成额及增速（亿元）14
图26：“十二五”至“十四五”期间抽蓄建设情况（万千瓦）15
图27：“十三五”及“十四五”期间火电灵活性改造情况（亿千瓦）15
图28：三种储能形式的全生命周期度电成本（元/(kW·h)）16
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图29：充电电价对全生命周期度电成本的影响16
图30：“十三五”广东电力市场市场化交易电量及电价情况17
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