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目录
“创新+复苏”双线推进，电子板块投资机遇重重6
复盘：AI引领投资热情，电子板块涨幅靠前6
创新：既要远眺“日月星辰”，也要细览“山川河海”7
复苏：手机需求率先回暖，景气度迎向上拐点10
消费电子：终端需求复苏，关注重大创新主线12
终端需求复苏明显，行业周期低点已过12
关注重大创新主线，多点开花跌浪重重13
半导体：周期拐点已现，布局优质赛道16
IC设计：存储价格强势上涨，模拟景气度分化18
半导体设备：关注光刻机核心产业链，国产化仍为主旋律21
先进封装：破局后摩尔时代，重塑半导体产业链价值23
投资建议：25
风险因素26
表目录
表1：各品牌最新折叠屏机型铰链（截至2023年9月）9
表2：3Q23~4Q23DRAM产品合约价涨跌幅预测11
表3：3Q23~4Q23NANDFlash产品合约价涨跌幅预测11
表4：截至2023Q1中国大陆晶圆代工产线产能情况（单位：万片/月）21
表5：建议关注标的及其盈利预测25
图目录
图1：2023年初以来电子（申万）指数涨跌幅为+6.9%（截至2023/12/13）6
图2：年初以来电子（申万）指数复盘（截至2023/12/13）6
图3：年初至今SW电子指数与沪深300指数（截至2023/12/13）7
图4：年初至今中国台湾电子指数和费半指数（截至2023/12/13）7
图5：ChatGPT的技术演进路径、历史地位与下游应用7
图6：NvidiaH200TensorCoreGPU8
图7：AMDInstinctMI300X8
图8：联想发布全球首款AIPC8
图9：高通骁龙XElite特征8
图10：VisionPro传感器分布9
图11：VisionPro双芯片设计9
图12：iPhone15Pro钛金属中框10
图13：小米14Pro钛金属限定版10
图14：全球智能手机出货量预测及年增长率（百万台）10
图15：全球PC出货量预测及年增长率（百万台）10
图16：全球智能手机出货量及同环比12
图17：各品牌厂商出货量同比增速拐点明显12
图18：中国智能手机出货量及同环比12
图19：中国主要手机品牌出货量12
图20：全球PC出货量及同环比13
图21：主要PC品牌厂商出货量13
图22：全球平板电脑出货量及同环比13
图23：中国平板电脑出货量及同环比13
图24：VisionPro正面示意图13
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图25：VisionPro侧面示意图13
图26：折叠屏概况14
图27：华为5.5G解决方案14
图28：华为mate60Pro支持卫星通话15
图29：iPhone14-15系列支持卫星通信15
图30：AIPC将AI大模型嵌入PC15
图31：AIPin15
图32：全球半导体市场规模增速变化16
图33：2024年全球半导体市场有望增长13.1%16
图34：集成电路细分市场中存储芯片市场弹性最大16
图35：全球半导体各下游应用景气度复盘17
图36：全球半导体资本开支及增速17
图37：全球晶圆厂前道设备资本开支及
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