中国酱香型白酒产区发展现状报告.pptx

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2??Ipsos内容概况中国白酒产业已进入存量竞争阶段，呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势。迎合品质化的发展，酱香型白酒的市场份额逐渐提升，但也面临激烈的竞争。近一半的消费者在选购白酒产品时会考虑产地/产区因素，而且产地/产区因素与品牌因素有强关联。白酒品牌的发展离不开对产地/产区的建设，而产地/产区的发展将反哺品牌的建设。产区的建设对于品牌发展及区域综合提升的意义重大。它能够促进当地产业集群的完善，反哺生态改善，给当地带来正面的外溢效应。依托世界级酱香型白酒主产区的概念，贵州已经形成包括仁怀产区、习水产区、汇川产区、金沙产区、赤水产区在内的五大核心产区。但绝大多数消费者对核心产区缺乏了解，产区的建设仍任重而道远。要实现产区的建设，首先需要借鉴国际标杆的成功经验，设定科学、全面的评估指标体系对它们进行合理的评估和诊断。目前五大核心产区中，仁怀产区处于领先地位，习水产区和汇川产区紧随其后。产区建设需要打通产区-龙头品牌-大单品之间的价值循环链条，推动当地白酒产业高质量发展。

84579275974171667115931445117610409659632017年2018年2019年2020年2021年2022年中国白酒产业市场容量趋于稳定，进入存量竞争阶段数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注：规模以上白酒企业*，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业5??Ipsos规模以上白酒企业*数量及产量逐年下降，我国酒类消费市场容量趋于稳定，白酒产业进入存量竞争阶段。2017-2022年中国规模以上白酒企业的数据规模以上白酒企业的产量（万千升） 规模以上白酒企业的数量（家）产 数量 量产 数量 量产 数量 量产 数量 量产 数量 量产 数量 量

5.66.67.37.98.49.91.11.51.82.12.43.3792759.4740.7715.6671.22017年2018年2019年2020年2021年2022年白酒行业呈现由“量”到“质”的品质化发展趋势虽然规模以上白酒企业*的总体产量下降，但它们单位产品的销售收入和利润反而呈现稳步增长的态势；这显示酒企正处于“由量到质”的转变过程中，企业需要更高质量的发展。2017-2022年中国规模以上白酒企业的数据白酒产量（单位：万千升） 每万千升的销售收入（单位：亿元） 每万千升的利润（单位：亿元）844.6数据来源：中国酒业协会基于国家统计局数据整理后的披露*注：规模以上白酒企业*，是指年主营业务收入在2000万元及以上的酿造白酒的生产企业6??Ipsos

7??Ipsos2019年起白酒产业限制政策的放开为行业带来更多的挑战和机遇2019年前白酒始终作为限制类产业2019年国家发改委正式将白酒从《产业结构调整指导目录》中的限制类中取消，给行业松绑。2019年开始解除对白酒的限制1998年：加强粮食类白酒的税收管理，引导酒类消费。2005年：发改委在《产业结构调整指导目录》中将白酒归入限制类行业。2005年：白酒生产企业实行生产许可证制度。2011年：新的《产业结构调整指导目录》中，除继续限制白酒和酒精生产线之外，将生产能力13万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）列入淘汰类目录。2013年：政府印发规定要求工作餐不得提供高档酒水，以限制公务消费，促使酒企被迫转型。数据来源：益普索文案整理

8??Ipsos2023年4月珍酒李渡的成功上市，不仅填补港交所白酒股的空白，也打破多年无白酒企业上市的僵局，预示酒企新时代的到来泸州老窖舍得酒业水井坊酒鬼酒五粮液伊力特皇台贵州茅台老白干酒今世缘口子窖金徽酒珍酒李渡山西汾酒清浓浓古井贡酒浓浓浓浓浓洋河股份浓浓迎驾贡酒浓浓馥金种子酒馥顺鑫农业清酱老天佑德酒清兼酱(2)2023年1994年2001年2014年1998年跨越29年21家上市白酒企业山西汾酒中国首家上市白酒企业珍酒李渡首家港交所上市白酒企业贵州茅台首家上市酱香型白酒企业当前市值最高的酒企数据来源：益普索文案整理2019年上海贵酒借岩石股份的壳上市。虽然岩石股份1993年已经上市，但当时的主营业务为建筑陶瓷，因此时间线仍记录为2019年借壳时间。基于上市企业核心品牌的主流产品香型来标注该企业的香型。比如珍酒李渡主要生产及销售酱香型、兼香型及浓香型白酒，其旗舰品牌珍酒为酱香