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（项目管理）项目实施管理指引

总则

为了保证项目实施的质量和进度,尽快建立集团财务信息化应用平台，依据有关文件制订本实施管理指南，用以指导某方集团及各级实施单位（以下简称：某方）、**方公司及各地区实施机构（以下简称：**方）以及技术支持及项目监理单位（以下简称：监理方）的具体实施工作，明确职责，理清流程。

本指南对项目实施过程中的项目调度管理、会议管理、项目汇报流程、项目变更管理、实施过程管理、项目文档管理等做出指导性要求，以保证项目实施过程受控。

组织与职责

某方团队组织、角色及职责

团队名称

项目职务

主要职责

某方集团

实施团队

总负责人

本单位项目实施的总负责人，对项目实施承担领导责任

调度组长

负责本单位范围内项目实施的指挥与调度以及实施中各方面的协调、沟通与上传下达；负责实施的进度控制和质量管理，达到项目实施的目标和标准；

调度员

协助调度组长完成具体的协调、沟通、联络与上传下达工作

业务管理员

(业务需求代表)

负责本单位项目实施工作的具体落实，包括调研与方案设计、系统安装调试、初始化、上线运行、进展情况及问题反馈、现场工作确认签字、单套预验收确认签字等

技术管理员

负责完成本单位范围内项目实施的技术支持工作，包括环境调研与方案设计、有关网络、服务器、数据库、数据交换、信息安全、财务系统运行与维护等以及相关现场工作确认签字等。

**方团队组织、角色及职责

团队名称

项目职务

主要职责

**方总部

项目组

项目总监

对整个项目的质量和进度进行总体监控，对项目经理不能控制的重大事项进行决策，协调**方项目资源。

项目经理

确定项目小组成员及各成员的具体工作内容和职责，具体负责项目的进度和质量，达到实施的目标和标准。

高级顾问

负责整个项目业务流程的梳理和设计，设计并撰写实施方案等重要文档。

技术顾问

负责数据库及软件的安装、调试过程中的问题、部署建议，协助并指导客户方技术管理员对软件的技术操作和维护。

实施顾问

根据项目经理的安排进行现场咨询及调研，根据现场咨询和调研内容协助高级顾问撰写实施方案，并提供最终用户使用指导和支持。负责培训授课。

**方分区

团队

实施顾问

根据集团项目组的工作安排，和当地客户一起完成环境调研、部署方案撰写、产品安装、系统上线指导等工作；

监理方团队组织、角色及职责

团队名称

项目职务

主要职责

技术支持与项目监理团队

总负责人

项目行政负责人，负责项目总调度

施调度组长

项目技术负责人，具体负责项目的进度和质量，达到实施的目标和标准

调度员

协助组长负责与某方、**方的沟通，完成实施调度工作，

实施工程师

完成某方委托的技术支持工作，协助技术把关

监理

负责审查项目各阶段的文档，监督某方、**方双方按合同和相关要求进行项目实施，达到实施的目标和标准

文档管理员

负责收集整理项目各阶段的文档，完成预归档工作，并协助某方完成最终项目归档

项目调度管理

某方、**方均应建立项目指挥调度体系，组织协调好项目各阶段、双方所属各级参与实施单位或实施机构以及技术支持与项目监理单位的实施工作。

技术支持与监理单位负责对项目的进度及质量进行跟踪监理。

项目调度实行计划制度。计划包括项目总体计划、月计划和周计划。项目总体计划主要划分项目的实施阶段、进度节点和里程碑标志。月计划是在总体计划的基础上根据每月工作任务进行细化，约定每个月的工作任务。周计划是在月计划的基础上约定每周的工作任务及要求。

总体计划、月计划由**方总部项目组提出，经三方共同沟通制订。月计划表见附件一《项目月工作计划表》。

周计划由**方分区实施团队制订，与某方相关实施单位沟通确认后提交**方总部项目组，**方总部项目组提交某方及监理方。周计划见附件二《周计划及实施状态报告》。

周计划执行的情况以周状态报告的形式上报**方总部项目组。双方总部项目组及监理方应及时沟通协调，解决好实施过程中的问题。周状态报告见附件二《周计划及实施状态报告》。

会议管理

某方、**方双方总部项目组实行例会和专题会制度。原则上要求每两周召开一次例会，根据项目的紧迫程度，有重要事项可以不定期组织专题会。

例会原则上在每月的第二周和第四周，具体时间可约定为周二下午14：00召开，特殊情况例会时间双方临时商定。参会人员包括某方、**方双方总部项目组主要成员，监理方人员，必要时还需要双方领导参加。

例会主要内容包括上期例会确定事项的完成情况、上期例会到本期例会期间出现的问题陈述及解决措施、遗留问题的研究、后期项目计划的推进预测和部署等。

除例会外，双方可根据情况不定期组织专题会。专题会若需对方参加，应提前一天通知对方，包括对方参加人员，主要议题等。

各二级实施团队可根据需要组织专题会议。专题会若需上级单位、**方或监理方参加应提前通知各方。

监理方可以就实施中