太阳能：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺修订情况说明的公告.pdfVIP

证券代码：000591证券简称：太阳能公告编号：2024-13

债券代码：112876债券简称：19太阳G1

债券代码：149812债券简称：22太阳G1

债券代码：148295债券简称：23太阳GK01

债券代码：148296债券简称：23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析

报告、可行性分析报告、摊薄即期回报及相关填补措施与

相关主体承诺修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日召开了第

十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，2023年7月31日召

开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公

司债券（以下简称本次发行）的相关议案。公司于2023年10月10日召开了第

十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调

整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，主要对可转

债发行方案进行了调整，删减募投项目中的“中节能林城260兆瓦光伏发电项

目”，并调减本次可转债发行规模、补充流动资金金额、募投项目合计投资总额

及合计拟投入募集资金额并对2023年半年度相关数据及指标进行了更新。公司

于2024年1月18日召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十

四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

议案》等相关议案，主要为对可转债发行方案再次进行了调整，将原方案募集资

金投向中补充流动资金147,428.57万元调减至0元，同时调减察布查尔县25万

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千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目-一

期300MW项目拟使用募集资金投资额49,000.00万元，共计调减募集资金总额

196,428.57万元，调减后本次可转债募集资金不超过人民币295,000.00万元

（含本数）。具体调整情况如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容

（一）发行规模

调整前：

本次可转债总额不超过人民币491,428.57万元（含本数），具体发行规模

由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在上述额度范围内确定。

调整后：

本次可转债总额不超过人民币295,000.00万元（含本数），具体发行规模

由公司股东大会授权公司董事会及董事会转授权董事长在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途及金额

调整前：

本次可转债募集资金不超过人民币491,428.57万元（含本数），扣除发行

费用后的净额将全部用于光伏电站项目建设及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号项目名称项目总投资拟投入募集资金

察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液

1流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发170,832.72152,000.00

电项目-一期300MW项目

中节能太阳能吉木萨尔县15万千瓦“光伏

287,566.1138,000.00

+储能”一体化清洁能源示范项目

3中节能扬州真武150MW渔光互补发电项目67,482.4154,000.00

中节能关岭县普利长田100MW农业光伏电

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