锦鸡股份：国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司调整募集资金投资项目内部结构的核查意见.pdfVIP

国信证券股份有限公司

关于江苏锦鸡实业股份有限公司

调整募集资金投资项目内部结构的核查意见

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为江苏锦鸡实

业股份有限公司（简称“锦鸡股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板

上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构和持续

督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规的要求，对锦鸡股份拟调整募集资金投资项目内部结构

所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848号文《关于核准江苏锦鸡实

业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司与2019年11月首次公开

发行人民币普通股（A股）4,178万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民

币5.53元，募集资金总额为人民币23,104.34万元，扣除各项发行费用（不含税）

人民币4,618.87万元后，实际募集资金净额为人民币18,485.47万元。天健会计

师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2968号）核准，公司向

不特定对象发行可转换公司债券6,000,000张，每张面值100.00元，募集资金总

额为人民币60,000万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,476.08万元后，

实际募集资金净额为人民币57,523.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）

对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司在募集资金到账后，存放于经董事会批准设立的专项账户，并予相关期

1

限内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。募集资金的存

放与使用符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（二）募投项目计划投资结构

公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除

发行费用后，将用于全资子公司宁夏锦兴化工有限公司“精细化工产品一期项目”

募投项目。

根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》，募投项目计划投资结构如下：

单位：万元

序首发募集资转债募集资自有资金投是否为资

项目投资预算

号金投入金额金投入金额入金额本性支出

1建设投资113,681.8818,485.4760,000.0035,196.41是

1.1设备购置51,213.795,485.4745,728.32-是

1.2土建工程费49,958.3911,000.0014,271.6824,686.71是

建设工程其它

1.38,170.002,000.00-6,170.00是

费用

1.4预备费4,339.70--4,339.70否

2铺底流动资金11,105.41--11,105.41否

合计124,787.2818,485.47