传化智联股份有限公司 关于投资者拟对控股子公司增资实施 ....pdfVIP

股票代码：002010股票简称：传化智联公告编号：2019-067

传化智联股份有限公司

关于投资者拟对控股子公司增资实施市场化债转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）控股子公司传化物

流集团有限公司（以下简称“传化物流”或“标的公司”）拟引进投资者工银金

融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”或“对手公司”），工银投资拟以

现金100,000万元人民币向传化物流进行增资，增资后持有传化物流4.5811%

股权。

公司不参与本次增资，增资完成后，公司仍为传化物流的控股股东。

本次增资无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、交易事项概述

（一）本次交易的主要内容

为贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕

54号）精神，整合双方优势资源，改善传化物流财务结构，满足其经营发展需

要，经与工银投资友好协商，工银投资拟以传化物流整体估值2,082,900万元人

民币作为定价依据，以现金100,000万元人民币向传化物流进行增资，其中

3,791.05万元进入注册资本，其余96,208.95万元进入资本公积，增资完成后传

化物流的注册资本将由78,963.807442万元增至82,754.858738万元，工银投资将

持有传化物流4.5811%的股权，公司对传化物流仍有控股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

（二）履行审议程序情况

1

公司于2019年9月26日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，审议

通过了《关于投资者拟对控股子公司增资实施市场化债转股的议案》，同意工银

投资以100,000万元对传化物流增资，并授权董事长签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资无需提交公司

股东大会审议。

二、本次交易事项基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

统一社会信用代码：91330109560589212Y

成立时间：2010年9月19日

注册资本：78,963.807442万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企

业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流

基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化

工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电

子产品(除电子出版物)、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、

木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、

日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行

政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经

营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有传化物流93.8787%股权，国开发展基金有限公司持有

传化物流6.1213%股权，传化物流为公司控股子公司。本次增资前后股权变动情

况如下：

增资前股权结构增资后股权结构

股东名称

认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例

传化智联股份有限公司741,301,715.4293.8787%741,301,715.4289.5780%