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管理制度
MANAGEMENTSYSTEM
文件编号：04-MS-010
程序名称:ERP销售管理流程
版本号 B/0
撰写人 何学良
更改通知 040019 审核人
生效日期2013.12.30 批准人
目的
进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务流程进行管控
范围
适用于公司普通销售的销售业务；使用现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；对销售计划，价格和信用等进行实时流程化管理。
模块：销售管理、库存管理、应收管理、总帐
U8模块及功能说明
销售参数设定
销售订单是否自动报警或预警：否
是否有超销售订单量发货控制：否
是否有销售发货单自动生成销售出库单：否
普通销售必有订单：否
信用控制：否
可用量控制：否
数据权限：否
销售总体业务流程图
销售总体业务流程图
销部营
销
部产生
库仓
流程开始 销售订单
审核
NG
okMRP
ok
运算
采购及生产计划流程
销售发货流程
销售出库单
务部财
务
流程说明：
应付款形成
运费单据录入审核
核销
支付运费
付款单据录入审核
销售开票流程
复核财务形成应
收款
销售发票
应收单据审核
核销
销售收款流程
收款单据录入审核
进入总账系
统
流程结束
生成凭证
销售部文员维护销售订单，由销售主管对销售订单进行审核。
合同中是否要求付定金以及交期是否能达到，只在定金到位和交期符合情况下，才进行计划及后续工作。
根据销售订单进行生产加工及产成品入库流程，订单产品入产成品库。
销售部业务员在发货前录入发货单，仓库按发货单备货发货。
财务在发货后进行开票，进入销售开票流程，财务形成应收款。
发货后，营销部业务员按合同约定帐期进行收款，待客户付款后进入销售收款流程。财务进行收款流程并对该应收款进行核销。
发货运费计入应付款项，实际支付运费后，对该应付款进行核销。
单据进入总账系统生成凭证。流程结束。
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管理制度
MANAGEMENTSYSTEM
文件编号：04-MS-010
销售计划流程
销售计划流程
版本号：B/0
文件名称：ERP销售管理流程
心部中
销售 流程开始
销
销营
制定营销部年度
销售目标 分解
内销年度销
售目标 统计
内销统计分析表
部 分解
部
售销
外贸年度销
售目标 分解
业务员个人
年度目标 统计
业务员年统
计分析表 流程结束
流程说明：
高层参照销售趋势分析及预测，下达年度销售目标，讨论确定后，下发给销售部。
营销部参照总体销售目标，分解下达给业务部门（内外销）。
外贸按部门目标细化成各业务员销售指标。
年底对销售部业绩进行统计分析，其中内销按总体业务、外贸按业务员个人进行销售业务分析。
销售订单评审流程
销售订单评审流程
NG 按常规和非常规
心 进行销售订单类
中 别区分
销部
营售
销 流程开始
业务员
客户商务谈判并达成订单交易
业务员发起订单评审
业务员
登记订单评审记录
营销文员
审核 YES录入销售订单并审
核关联装箱资料
销售订单变
户客
下达销售订单
更通流程
流程结束
流程说明：
业务员与客户进行商务谈判，确认客户销售意向。
客户下达正式销售订单，由业务员按客户需求发起订单评审。
如果销售领导评审不通过，业务员将信息反馈客户进行需求调整或内部协调。最终确定订单相关细节后通知销售文员录入销售订单。
文员在订单录入过程中按不同销售类别进行订单录入审核，并在订单附件中关联装箱资料。
进行销售订单执行及变更流程，流程结束。
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管理制度
MANAGEMENTSYSTEM
文件编号：04-MS-010
销售订单执行与变更流程
销售执行与变更流程
版本号：B/0
文件名称：ERP销售管理流程
心
部中销营售
部
销 流程开始
业务员
接到客户订单变更通
知
数量变更
结构变更
部
发研
部/
部
产 研发部
生 技术变更
开发部
调整产品BOM
或工艺
计划员生产订单变更
通知车间
通知
间 调整生产计划或订
车 单耗用子件
流程结束
流程说明：
业务员接到客户变更订单的通知，判定变更的类型后告通相关部门。
如果是产品用料变更，由开发部修改产品BOM完成后，通知计划人员，调整生产计划及采购计划子件信息。
如果是产品数量变更，计划员直接变更采购计划及生产计划。
在生产计划或采购计划已经下达的情况下，计划员完成相关计划修改后，需要再次与车间、采购部进行沟通确认，以明确下游部门已经获知该变更信息。
销售发货流程
销售－发货流程
部
销售
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