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保险续期收费员工作总结

篇一：上半年工作总结及下半年工作规划(续期)

上半年工作总结及下半年规划报告

尊敬的XX：

20XX年X月X日至今，按照分公司总经理室的工作安排，

我担任XX的内勤。在此，首先感谢XX您的厚爱，给我锻炼

成长的机会，这期间，在分公司总经理室、上级领导的正确

领导和XX总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我

认真履行职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工

作的健康发展，截止到20XX年6月30日，实现XX续期月

度继续率100%，年度继续率为%。今天，我就上半年的工作

及下半年的规划做个报告，情况如下：

一、续期服务

至到任以来，就全面接手XX的续期服务，对当月续收

客户，必做到提前通知到位，让客户有足够的时间去存保费；

在面对客户时，要有足够的耐心和细心，有的客户脾气不好，

我们也要微笑的面对客户，有的客户对购买的保险条款根本

不清楚，就待自己研究清楚后，再对客户进行回访，对客户

的问题一一解答，从而慢慢取得客户的信任，这也为后期的

服务做好铺垫；针对20XX年及20XX年的失效客户，也一一

电话沟通联系，电话联系不到的进行挂号信通知，若挂号信

无退回，就针对客户进行上门拜访，