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中国化妆品行业投资前景分析、未来发展趋势研究报告（智研咨询发布）

化妆品（huàzhuāngpǐn）：为了美化、保留或改变人的外表(例如为了表演)而用于人体的调剂(除肥皂),或为了净、染、擦、矫正或保护皮肤、头发、指甲、眼睛或牙齿而用的调剂。从产业链角度看，化妆品行业分为四个主要环节：原料供应商、生产商、品牌商和渠道商，最终产品到终端客户手中。上游原料商和生产商在产业链内处于较为弱势地位、中游品牌商在产业链中的话语权最强、下游渠道端向多元化方向发展。

化妆品产业链

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国化妆品行业市场现状分析及未来前景规划报告》

一、上游——原料供应

1、市场现状

原料商多为化工企业，供给化妆品生产基础原料及包装材料。原料供应环节不仅包括了产品所需胶原蛋白、透明质酸、香精香料、表面活性剂等原料，包装材料主要包括玻璃包装容器、塑料包装等。

1）胶原蛋白

胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在化妆品领域获得广泛的应用，近年来我国胶原蛋白市场飞速发展，2021年中国胶原蛋白市场规模达10.7亿美元，较2020年增加了0.60亿美元，同比增长5.94%，我国胶原蛋白行业起步晚，但增速快于全球，未来发展潜力大，预计2027年中国胶原蛋白市场规模将达到15.8亿美元。

2016-2027年中国胶原蛋白市场规模统计及预测

资料来源：GrandViewResearch、智研咨询整理

2）透明质酸

透明质酸可保持皮肤滋润光滑、细腻柔嫩、富有弹性，具有防皱、抗皱、美容保健和恢复皮肤生理功能的作用，近年来我国透明质酸原料销量逐年攀升，2020年中国透明质酸原料销量达490吨，较2019年增加了20吨，同比增长4.26%，中国透明质酸原料产销规模居世界第一，随着国内化妆品市场对透明质酸需求的不断提升，未来中国透明质酸原料销量将继续保持增长。

2015-2020年中国透明质酸原料销量统计

资料来源：沙利文、智研咨询整理

3）香精香料

香精香料是化妆品的另一大原料，香料香精产品广泛应用于化妆品加香产品中，2020年中国香精香料产量达135.6万吨，较2019年增加了8.90万吨，同比增长7.0%；销售额达459亿元，较2019年增加了10亿元，同比增长2.2%。

2005-2020年中国香精香料产量及销售额统计

资料来源：中国香精香料化妆品工业协会、智研咨询整理

4）包装材料

①、玻璃包装容器

据国家统计局数据显示，2021年中国玻璃包装容器产量达1975.61万吨，较2020年增加了213.86万吨，同比增长12.14%，以玻璃为基础而加工的玻璃容器在化妆品领域应用广泛，它因透明度高、手感好等特点深受用户喜欢。玻璃材质不同，直接决定产品的等级，如在香氛市场，香水瓶其主要材质就是晶白料玻璃，而市场上较为普遍的日化玻璃则为高白料居多。

2015-2021年中国玻璃包装容器产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

②、塑料包装材料

合成树脂最重要的应用是制造塑料，进入21世纪以来，我国合成树脂行业取得了令世人瞩目的成就，实现了历史性的跨越，尤其是近几年，国内新建乙烯装置陆续投产，配套新增了聚烯烃装置，国内合成树脂生产已达到相当规模。目前，我国已是世界最大的合成树脂生产国和消费国，2020年中国合成树脂产量10355.3万吨，同比增长6.28%；表观消费量约为13047.3万吨，同比增长4.75%。

2015-2020年中国合成树脂产量及表观消费量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2、重点厂商

原料市场规模不足品牌端市场规模的一半，竞争格局较为分散，通常分为两大派系：国内的原料供应商大多主营单一或几种原料，如创尔生物、华熙生物、华业香料、赞宇科技、湖南丽臣等。国外企业通常为综合性原料供应商，如巴斯夫、亚什兰、禾大、科莱恩等。从业务覆盖面看，国外厂商涉足的原料范围更广泛，业务的交叉性更明显。

中国化妆品原料市场主要厂商

资料来源：智研咨询整理

二、中游

1）生产制造

生产制造商是整个产业链运营的基础，目前产业内的代工形式可以分为两种：专业代工企业和品牌自主生产（即ODM和OEM）。代工的壁垒相对较低，研发费率处于较低水平，龙头企业的抗风险、控成本能力更强，供货也更稳定。截至2021年9月底，全国共有化妆品生产企业5728家，较2020年年底增加了281家。

2018-2021年中国持证化妆品生产企业数量统计

资料来源：国家药品监督管理局、智研咨询整理

从地区分布来看，中国化妆品生产企业主要集中在广东、浙江、江苏等地，截至2021年9月底广东共有3155家化妆品生产企业，占全国化妆品生产企业总数的55.1%，占比非常大；浙江共有557家化妆品生产企业，占全国化妆品生产企业总数的9.7%；江苏