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智研咨询发布：中国硬质合金行业市场发展环境及前景研究报告

一、硬质合金分类及发展历程

硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化钨、碳化钛粉末为主要成分，加入钴、镍等金属作为粘结剂，经过球磨、压制、烧结等粉末冶金工艺制造而成的具备高硬度、高耐磨的合金材料，通常按照材质、形状及其应用领域进行划分。

硬质合金分类

资料来源：智研咨询整理

我国的硬质合金产业始于20世纪40年代末，经过国家战略层面的大力支持以及几十年来行业的不断发展，中国硬质合金工业发生了巨大变化，综合实力大幅提升，国际竞争力显著增强，逐步形成了生产、研发、贸易一整套完整的工业体系，行业发展至今大致分为三个时期。

硬质合金产业发展历程

资料来源：智研咨询整理

二、硬质合金产业相关政策

受益于近年来相关行业政策大力扶持，我国的硬质合金及相关产业快速发展，国产化替代进程不断加快，国内自给率不断上升，同时国内企业产品市场竞争力显著提升，出口比例大幅提高，良好的政策环境保证了行业内企业充足的发展空间，目前我国对硬质合金及工具行业实行“法律约束、行业主管部门监管、行业协会自律监管”相结合的监管体制。

中国硬质合金行业相关法规及政策（一）

资料来源：智研咨询整理

中国硬质合金行业相关法规及政策（二）

资料来源：智研咨询整理

中国硬质合金行业相关法规及政策（三）

资料来源：智研咨询整理

三、硬质合金产业链分析

在硬质合金产业链中，上游为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼，中游为矿用、切削和耐磨等领域硬质合金的生产，其次为上述领域的硬质合金工具制造，其终端应用场景主要包括机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等行业。

硬质合金行业产业链

资料来源：智研咨询整理

钴资源量丰富，当前可有效利用的资源量较少，根据USGS统计口径，2021年全球钴可采储量约760万金属吨，刚果有最大的储量350万吨，占全球储量46%，居世界第一，澳大利亚储量140万吨，占全球储量18%，全球前两大储量国占比近70%，2021年钴产量为17万吨，产量历史新高，其中刚果（金）钴矿产量达到12万吨，占比达到70.68%。

2021年全球各地区钴矿储量产量统计

资料来源：USGS、智研咨询整理

我国钨矿资源丰富，分布广泛而又相对集中，近年来在南岭成矿区、东秦岭成矿带、西秦岭-祁连山成矿带的钨和钨多金属成矿集中区里不断发现大型、超大型矿床，根据自然资源部数据，2020年全国钨矿查明资源储量为222.49万吨（WO3含量）。2002年开始我国开始对钨实行开采总量控制指标，每年限定生产量，2020年度全国钨精矿开采总量控制指标为105000吨，其中主采指标78150吨，综合利用指标26850吨，2021年钨矿开采总量指标为10.8万吨，其中主采指标80820吨，综合利用指标27180吨。

2012-2022年我国钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量指标

资料来源：工信部

近年来中国钨精矿（折纯三氧化钨65%）年产量在13-14万吨左右，2021年中国钨精矿（折纯三氧化钨65%）产量为13.32万吨，同比下降3.9%。虽然国家政策强化调控，但是我国钨矿行业超采十分严重，多数年份钨精矿实际产量都超出开采配额的50%以上，近三年中国钨精矿产量超限比有所下降。

2014-2021年我国钨精矿（折纯三氧化钨65%）产量走势及超限范围

资料来源：有色金属工业协会

根据海关总署统计的数据，我国钨精矿产品主要以进口为主，2017-2021年钨精矿进口呈现先下降后上升的趋势，2021年钨精矿共进口5776.8吨，同比增长82.13%，2020年及2021年暂无钨精矿出口，2022年第一季度我国钨矿恢复出口，出口量为19吨。

2014-2022年1-3月年中国钨矿砂及其精矿进出口情况

资料来源：中国海关

四、中国硬质合金产业现状

我国的硬质合金产业始于20世纪40年代末，经过建国后多年来的发展，我国已成为硬质合金产量较大的国家，下游产业及国内外对于硬质合金的需求不断提升，我国硬质合金产量总体保持稳定的增长态势，部分年份受宏观经济波动影响，略有下降，2009年我国硬质合金产量仅为1.65万吨，2021年已经达到了4.48万吨。

2009-2020年中国硬质合金行业产品产量走势

资料来源：智研咨询整理

本文内容摘自智研咨询发布的《中国硬质合金行业市场调查研究及发展前景规划报告》

我国硬质合金制品行业通过资源整合、优化重组，企业规模不断壮大，通过引进吸收、自主创新，在原料生产、硬质材料的产品和材质开发、工艺和装备应用、质量检测、废旧合金的循环利用等方面取得了一系列重大进步。随着我国硬质合金产量和质量的提升，近十年来我国硬质合金出口快速增长，根据中国海关数据显示，2021年我国硬质合金出口1.12万吨，同比增长35.3%，出口额达到