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行业点评
本周A股地产、港股地产、物业板块均下跌。本周(3.16-3.22)申万A股房地产板块涨跌幅为-1.3%,在各板块
中位列第23;WIND港股房地产板块涨跌幅为-3.3%,在各板块中位列第21。本周恒生物业服务及管理指数涨跌幅为
-3.2%,恒生中国企业指数涨跌幅为-1.1%,沪深300指数涨跌幅为-0.7%;物业指数对恒生中国企业指数和沪深300
的相对收益分别为-2.1%和-2.5%。
本周宁波首拍两宗地块、北京顺义地块热度较高。本周(3.16-3.22)全国300城宅地成交建面94万㎡,单周环
比-69%,单周同比-71%,平均溢价率9%。2024年初至今,全国300城累计宅地成交建面3376万㎡,累计同比-52%;
年初至今,华润置地、中建三局、中国铁建、滨江集团、招商蛇口的权益拿地金额位居行业前五。
本周新房销售环比上升,同比下降,重点城市逐步修复中。本周(3.16-3.22)35个城市商品房成交合计327万
平米,周环比+35%,周同比-43%。其中:一线城市周环比+14%,周同比-53%;二线城市周环比+44%,周同比-41%;三
四线城市周环比+22%,周同比-18%。
本周二手房成交环比上升,同比下降,二手房持续修复中。本周(3.16-3.22)15个城市二手房成交合计199万
平米,周环比+13%,周同比-27%。其中:一线城市周环比+5%,周同比-23%;二线城市周环比+14%,周同比-30%;三
四线城市周环比+29%,周同比+42%。
首两月地产主要数据同比下滑,开发投资额降幅收窄。3月18日国家统计局披露2024年1-2月份全国房地产市
场基本情况,由于今年春节假期人员大范围流动、去年高基数等原因,房地产各主要数据均同比下滑,其中开发投资
额同比-9.0%,较2023全年降幅收窄0.6pct。我们认为房地产融资协调机制持续落地,节前多地上报首批项目名单
并获批,当前多地正统筹第二批项目名单,资金投向项目后,助力推动项目建设,并且多地获得城中村改造专项借款
的投放,三大工程加速落地,均将为房地产开发投资提供一定支撑。我们预计全年资金支持及政策调控将持续发力,
共同助力房地产市场平稳健康发展。
国常会定调房地产,支持政策有望进一步加码。3月22日总理主持召开国务院常务会议,会议定调“房地产事
关人民群众切身利益,事关经济社会发展大局”,而稳地产是稳就业稳增长的重要措施,后续有望进一步优化调整房
地产政策。会议在供需两端指出:在需求端,要有效激发潜在需求,预计一线持续优化限购政策,其他城市全面取消
限制措施的趋势将延续,同时各地将因城施策出台各类配套支持措施。在供给端,一方面加大高品质住房供给,改革
商品房相关基础性制度,另一方面加快完善“市场+保障”的住房供应体系,预计商品房逐步回归市场化,保障房建
设筹集按年度目标稳步推进,在房地产持续筑底调整的背景下,加速构建房地产发展新模式。
投资建议
此前住建部部长在两会记者会上指出城市政府要用好调控自主权,本次国常会继续强调要有效激发潜在需求,预
计后续各地的需求端支持政策有望加速落地,商品房逐渐回归市场化,口碑好服务好品质高的产品将更受市场认可。
推荐受益于深耕高能级城市、主打改善产品的国资房企,如建发国际集团、越秀地产、招商蛇口、华润置地;推荐受
益于政策利好不断落地,一二手房市场活跃度持续提升,拥有核心竞争力的房产中介平台贝壳。
风险提示
宽松政策对市场提振不佳;三四线城市恢复力度弱;房企出现债务违约
敬请参阅最后一页特别声明1
行业周报
内容目录
房地产开发投资降幅收窄4
国常会定调优化地产政策5
行情回顾5
地产行情回顾5
物业行情回顾6
数据跟踪7
宅地成交7
新房成交8
二手房成交10
重点城市库存与去化周期11
地产行业政策和新闻12
地产公司动态16
物管行业政策和新闻18
非开发公司动态18
行业估值19
风险提示20
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