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中国运动营养食品行业市场迅速发展

一、运动营养食品行业概述

运动营养食品，是为满足健身运动人群，参加体育锻炼人群或体力劳动者的生理、代谢

需要和某些特殊的营养素需求，按特殊配方而专门加工或调制的食品或营养补充品。常见的

运动营养食品主要包括运动饮料、口服液、胶囊、粉剂等。

运动营养食品行业分类

二、运动营养食品行业发展背景

1、相关政策

在“健康中国”建设的指引下，“十三五”计划到“十四五”期间国家出台多项政策以

支持体育产业发展，使体育产业规模显著扩张。国务院分别于2014年与2016年强调并鼓励

发展营养健康产品，为运动营养产业发展奠定基础。受到政策支持体育强国与大健康产业的

促进与后疫情时代和社会经济水平提升的影响，大众对于健身的关注度持续提高，运动营养

食品行业市场呈现快速发展态势。

运动营养食品行业相关政策梳理

2、健身人群数量及渗透率

在后疫情时代，全民的健康意识、健康补充需求发生了重大转变，更为重视自身的身体

健康。截至2022年底，中国健身人群（每周参加两次以上运动）达到3.7亿人，健身人群

渗透率达26.5%；且近年来健身人数保持稳健增长趋势。预计至2027年，中国健身人群数

量将上升至4.6亿人，渗透率达32.9%，随着国内需求端健康意识提高以及生活水平的提高，

国内健身人数渗透率亦不断提升，运动营养食品需求进一步提高。

2020-2027年中国健身人群数量及渗透率变化情况

相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国运动营养食品行业市场深度分析及发

展趋势预测报告》

三、运动营养食品行业产业链

运动营养食品是指为满足运动人群（指每周参加体育锻炼3次及以上、每次持续时间

30分钟及以上、每次运动强度达到中等及以上的人群）的生理代谢状态、运动能力及对某

些营养成分的特殊需求专门加工的食品。运动营养品制造产业，行业上游主要为膳食补充剂、

运动营养补充剂、蛋白类产品与相关生产设备。行业中游为运动营养食品制造企业，行业下

游需求主要覆盖运动人群，主要包括运动队、运动俱乐部、体育院校、部队（军需），涉及

与电商平台合作直销消费者；主要指向竞技运动人群、大众健身健康人群。

运动营养食品行业产业链

四、运动营养食品行业现状

1、全球

国外运动营养食品市场于20世纪50年代开始发展，2022年，全球运动营养食品市场

规模已达到185.6亿美元，已经成为食品行业中的重要组成部分，预计于2027年达到251.9

亿美元，全球运动营养食品市场主要集中于北美和欧洲市场。

2020-2027年全球运动营养食品市场规模变化情况

2、中国

我国运动营养食品行业起步晚于美洲与欧洲市场，渗透率仍低于美国等发达国家，但是

发展迅速，市场前景十分乐观。2022年市场规模已增加至48亿元，2018-2022年年均复合

增长率达26.2%，预计2023年市场规模将达到60亿元。

2016-2023年中国运动营养食品市场规模变化情况

3、蛋白粉

随着大众体育的兴起和人们健康意识的改善，越来越多的运动人群开始食用蛋白粉，为

身体提供充足的能量并增强体质。我国蛋白粉市场规模逐年上涨，从2015年的8.43亿元增

长至2022年的21.4亿元，呈现逐年上涨的趋势。在政策支持与居民生活水平提高的背景下，

我国蛋白粉行业发展空间良好，未来行业将持续向好发展。

2015-2022年中国蛋白粉市场规模变化情况

五、运动营养食品行业竞争格局

1、竞争企业

从国内市场的竞争格局来看，运动营养品牌相对较少且集中度高。西王食品、康比特和

汤臣倍健三大品牌在此行业中占据鳌头，市场集中程度较高。西王食品2022年营养补给品

营收25.40亿元，占41.85%。我国运动营养食品起步较晚，最初主要品牌为欧美厂商控制，

随着本土厂商的崛起、国家相关政策的支持，我国运动营养食品市场逐步由本土企业所主导。

2019-2023年H1中国运动营养食品主要竞争企业情况

2、重点企业

康比特作为中国运动营养食品行业的主要推动者之一，较早地将科学运动营养概念引入

中国竞技体育领域，自成立以来产品服务近百支国家队，并长期为多支军队客户供应战斗口

粮、特种作战食品、能量棒等军用食品。2020年，受新冠疫情影响，康比特营收下滑至3.6

亿元，2021年后，疫情进入正常防控阶段，业务快速恢复，2023年前三季度，