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中国奶粉行业产业链分析

一、产业链

奶粉是将动物奶除去水分后制成的粉末，它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶为原料，用冷

冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成

的冲调食品。我国奶粉的行业产业链上游产业主要为奶牛养殖、包装等行业；中游为奶粉生

产供应；下游主要为商超、专卖店、母婴店、电商平台等销售渠道。

奶粉产业链

资料来源：整理

二、上游行业

我国奶粉的主要原材料为生牛乳，而生牛乳由奶牛生产供应。过去我国奶牛养殖主要以

小规模散户养殖为主，但随着我国对奶制品安全意识的提升及奶牛监管力度的不断提升，大

量小规模散户被取缔，行业秩序将趋于规范，奶牛养殖规模化程度不断提升，奶牛养殖产业

也将呈现集约化、科技化、品牌化发展的态势。从牛整体数量来看，2022年末，我国牛数

量超亿头，达1.02亿头。

2018-2022年中国牛期末数量

资料来源：国家统计局、整理

我国牛奶产量不断增长，2021年中国牛奶产量达3682.7万吨，较2020年增加了242.56

万吨，同比增长7.1%，2022年牛奶产量持续增长，达到了3931.63万吨，同比增长6.77%。

2019-2022年我国牛奶总产量

资料来源：国家统计局、整理

我国牛奶市场价格近年来处于波动状态，2020年牛奶市场价格增长为4.21元/公斤，

同比增长9.92%，2021年8月中旬我国牛奶市场价格最高达到过4.38元/公斤，之后逐渐回

落，2022年跌落至4.12元/公斤，2023年上半年，牛奶价格更是跌破4元大关，一路来到

了3.8元/公斤。

2019-2023年我国牛奶市场价格

资料来源：国家统计局、整理

相关报告：《中国奶粉行业市场发展规模及投资机会分析报告》

三、中游行业

我国自2019年开始对奶制品监管力度不断提升，大量小规模奶牛养殖散户被取缔，奶

牛养殖的成本提高，对我国奶粉行业有着一定的影响。2020年我国奶粉产量为101.23万吨，

同比减少3.77%，2021年我国奶粉产量为97.94万吨，同比减少3.25%，2022年奶粉产量与

2021年基本持平。

2019-2022年我国奶粉总产量

资料来源：国家统计局、整理

而反观我国奶粉的需求量，2021年需求量为近几年最高，需求量为225.03万吨，同比

增加13.08%，受我国人口出生数量减少的影响，2022年全年出生人口仅956万人，人口出

生率为6.77‰；死亡人口数量为1041万人，人口死亡率为7.37‰；人口自然增长率为

-0.60‰。这也造成我国的奶粉需求量呈现出下行的大趋势，2022年我国奶粉需求量为

201.57万吨，同比减少10.43%。

2019-2022年我国奶粉总产量

资料来源：整理

中国奶粉市场竞争日趋激烈，中国外来奶粉品牌都在加紧抢占终端资源，促销战、价格

战频发，在高端市场，外国奶粉品牌依然占据绝对的优势，2021年中国奶粉进口数量为

127.46万吨，同比增长30.15%，进口金额为297.14亿元，同比增长30.34%，2022年中国

奶粉进口数量为103.46万吨，进口金额为291.22亿元，2023年1-6月的进口数量为48.56

万吨，进口金额为128.66亿元。

2019-2023年我国奶粉进口情况

资料来源：中国海关、整理

我国乳制品行业起步晚、起点低，但近年来发展迅速，随着经济逐渐全球化和市场化,

我国也对乳制品的生产提高了要求，不断推进我国乳制品国际化的进程，我国奶粉的出口数

量正在稳步上升，2023年仅1-6月的出口数量就已经超出2022年整年的奶粉出口数量，2022

年奶粉出口数量为4218.51吨,2023年1-6月的奶粉出口数量为4596.56吨，出口数量多出

377.95吨。

2019-2022年我国奶粉出口情况

资料来源：中国海关、整理

四、终端下游

2023年1-4月奶粉销售额占比数据显示，母婴渠道仍然是奶粉销售的最大渠道，占比

为71%，网络电商占比为22%，商超占比为7%。

20231-4月年我国奶粉销售额占比

资料来源：整理

婴儿是最主要的奶粉用户群体之一，据腾讯数据39显示我国新生儿家庭对奶粉有超过

92%的消费群体使用婴幼儿奶粉,且婴幼儿奶粉的使用阶段主要是在0-3岁的婴幼儿。但近年