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2023年中国城商行发展评述

银行家杂志

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对错

综复杂的内外环境，我国城商行坚守定位，聚焦主业，优化业务

结构，提升风险管控能力，强化普惠金融服务，推进数字化转型，

积极应对资本计量规则变化，主要经营指标总体符合预期。

增速放缓：结构优化

资产负债规模增速放缓。2023年，城商行的资产负债规模增

速低于行业平均水平，也低于2022年的增速。2023年，城商行

资产规模同比增速为10.66%（2022年的增速为10.68%），银

行业同比增速为11.1%（见图1）；城商行总负债同比增速为10.7%

（2022年的增速为11%），银行业同比增速为11.3%（见图2）。

在利率下行的大背景下，城商行根据自身经营情况，理性看待业务

规模，不再片面追求规模扩张。

数据来源：国家金融监督管理总局

图12019—2023年各类银行机构资产规模增速

数据来源：国家金融监督管理总局

图22019—2023年各类银行机构负债规模增速

结构优化，服务实体。城商行存款占负债的比重有所下降，负

①

债来源多样化水平有所提升。样本银行存款占负债的比例均值同

比下降0.37%，其中，西安银行和北京银行下降幅度较大，分别下

降3.55%和3.23%（见表1）。随着居民资产配置多元化以及利

率市场化进程不断推进，城商行对存款的依赖度有所降低，多元化

的负债来源有助于城商行降低资金成本，提高经营灵活性。

表1部分上市城商行2023年第三季度业务结构

数据来源：Wind数据库

城商行贷款占资产的比例有所上升，服务实体经济的力度加大。

样本银行贷款占资产的比例均值同比上升了0.53%，其中，贵阳银

行和成都银行的上升幅度较大，分别上升了4.59%和3.84%（见

表1）。为引导商业银行加大对实体经济的支持力度，金融监管机

构出台了一系列金融政策，包括降低存款准备金率、进行定向降准

等，为城商行提供了更大的贷款空间。

息差收窄：拖累营收

息差持续收窄。根据国家金融监督管理总局的统计数据，截至

2023年第三季度，城商行的净息差为1.6%，同比降低0.14个百

分点，既低于大型商业银行（1.66%）和股份制银行（1.81%），

也低于民营银行（4.21%）、农商行（1.89%）和外资银行（1.61%）。

监管和货币政策引导银行降低实体经济融资成本，城商行资产端的

收益率受到影响。城商行受资金结构、存款市场竞争以及定价机制

等因素制约，负债端成本也难以有效同步同幅度下降。二者共同作

用，导致城商行息差收窄。

非息收入增长乏力。在净息差持续收窄的情况下，城商行寻求

扩大业务增量，增加非息收入，但是非利息收入的占比情况却不尽

如人意。2023年，样本银行非息收入占比均值与2022年同期相

比，降低了0.93%。非息收入占比较高的银行有南京银行（44.29%）、

宁波银行（36.05%）、杭州银行（35.87%）以及上海银行（30.62%），

均在金融市场较为发达的长三角地区，显示出较为明显的地域性

（见表2）。城商行非息收入增长任重而道远。

表2样本城商行非息收入占营收的比重

数据来源：Wind数据库

营收指标增速放缓。2023年第三季度，样本银行的营业收入

②③

增速和净利润增速均值分别为1.45%和7.99%。与2022年同

期相比，样本银行的营业收入增速和净利润增速均有所下降，营业

收入增速均值下降了6.58%，净利润增速均值下降了3.99%（见

表3）。息差水平收窄以及非息收入增长乏力等因素，共同对城商

行的营收造成拖累。

表3截至2023年第三季度城商行利润指标

数据来源：Wind数据库

风险管控：喜忧参半

不良贷款率高于银行业平均水平，且地区分化明显。2023年

前三季度，城商行不良贷款率分别为1.9%、1.9%和1.91%，明显

高于大型银行和股份制