中国集装箱涂料行业相关政策、产业链、市场规模及重点企业分析.pdfVIP

中国集装箱涂料行业相关政策、产业

链、市场规模及重点企业分析

一、集装箱涂料行业概述

集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料。包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、

面漆和箱底防腐漆。车间预涂底漆有富锌底漆和丙烯酸车间底漆。处于对环保的考虑，集装

箱外基本采用丙烯酸面漆。因为集装箱可能会运输食品或者药品，所以箱内采用环保、无毒

的环氧油漆。集装箱的底漆采用锌含量在80%以上的环氧富锌底漆。

集装箱涂料产品分类

二、集装箱涂料行业发展背景

挥发性有机化合物税收政策自2015年开始实行，当年2月1日起，全国范围内开始征

收挥发性有机化合物消费税，涂料的生产、委托加工、进口环节均被列入征收范围，适用税

率为4%，对施工环节VOCs含量低于每升420克的涂料免征相应消费税。2016年12月25

日，全国人大通过了《中华人民共和国环境保护税法》，自2018年1月1日开始实施，规

定了船舶涂料企业和船舶涂装企业都应缴纳每污染当量1.2元的税额，且地方政府可上浮至

12元/污染当量。我国集装箱涂料在2016年起几乎全部应用水性涂料，该行业变革俗称“油

转水”也给我国企业实现弯道超车提供机会。

国内集装箱涂料行业相关产业政策

相关报告：产业研究院发布的《2024-2030年中国集装箱涂料行业市场竞争格局及投资

前景展望报告》

三、集装箱涂料行业产业链

集装箱涂料上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场，集装箱涂料需要

获得下游直接客户集装箱制造商、终端用户集装箱航运公司或集装箱租赁公司的双重认证。

另一方面，集装箱在远洋运输环境中使用，对防腐性能要求较高，具有一定技术壁垒。

集装箱涂料行业产业链图谱

四、集装箱涂料行业现状

1、涂料产量

国内涂料市场发展迅速，2021年中国涂料总产量相较于2020年2459万吨增长16%，达

到2852万吨。2022年，中国涂料全行业企业总产量约为3488万吨。2011年到2022年，中

国涂料产量从1080万吨增长到3488万吨，增长222.96%，年化增长率达到11.25%。

2011-2022年中国涂料总产量情况

2、市场规模

集装箱涂料为工业涂料赛道中较为细分的领域，产品革新相对较慢，产品价值量主要受

到下游需求景气程度影响，2022年集装箱涂料市场规模为50.55亿元，预计集装箱涂料2024

年市场规模为40.5亿元。

2020-2024年中国集装箱涂料市场规模情况

3、需求量

在2021年需求高增，供不应求，单箱价值量增长迅速，单后续难以高位维持。2022年

集装箱需求量为404.4万TEU，预计2024年需求量达300万TWU。

2020-2024年中国集装箱涂料需求量情况

五、集装箱涂料行业重点企业

集装箱涂料对耐盐雾性要求苛刻，二者均为高性能防腐涂料，麦加芯彩均已发展成为全

球龙头，充分证明了自身在重防腐涂料领域的技术实力。2022年麦加芯彩营业收入13.87

亿元，同比下降30.31%，其中集装箱涂料营业收入为9.4亿元，占67.83%，2023年上半年

集装箱涂料营业收入为2.4亿元。预计集装箱涂料2026年有望恢复至31.5万吨，对应近

56亿元市场规模，2023-2026年年复合增长率为55%。

2021-2025年中国麦加芯彩分产品营收结构情况

六、集装箱涂料行业未来趋势

集装箱涂料对耐腐蚀和耐久性等要求高，客户认证周期长。自20世纪30年代问世以来，

集装箱运输便迅速成为国际贸易往来的重要载体，历经百年发展目前集装箱已经成为全球物

流体系的重要基础。现代集装箱的规格普遍在20-45尺范围之内，服役周期达12-15年左右。

集装箱作为运输载体保护货物的完备是基本要求，由于其寿期内需要长期暴露在露天之下，

且运输过程反复经历陆地和海洋两种截然不同的环境，且中途进行涂料重新喷涂成本较高，

从而对涂料产品的性能指标和耐久性提出了极高要求。因此集装箱涂料技术壁垒较高，需要

具备耐腐蚀、耐色变、耐风化、耐磨、耐划伤、耐冲击等性能，在集装箱服役期限内需维持

在高性能指标水平。技术的高门槛也意味着产品的客户认证周期较长，从研发到进入供货商

名单，最后获得头部集装箱制造商的大规模订单耗时长，但一旦达成大规模合作，出于对长

期稳定的质量要求考虑，价格敏感度较低的客户群体基本不会更改涂料供货商

在经历了2021年前所未