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保险公司

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全面风险管理调查报告2024

2024年4月

普华永道

前言

当前，保险行业的外部环境愈发复杂多变，国内经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。

中央金融工作会议提出“对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制”的要求，金融监管机构也愈发强化“长牙带刺”、有棱有角，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。2023年8月，金融监管总局下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，在银保渠道力推“报行合一”。2024年3月，国家金融监督总局发布《人身保险公司监管评级办法》，围绕“机构监管”和“分类监管”两大核心理念，形成一套从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其他等六大维度对人身保险公司整体风险防控水平的综合评价机制，并根据监管评级结果对各人身保险公司进行分级分类管理。同月，财产保险监管司发布《关于开展2024年财险公司和再保险公司偿付能力风险管理、公司治理和资产负债管理评估工作的通知》，对34家财产险和再保险公司开展SARMRA、资产负债管理、公司治理“三合一”检查。……

在此形势下，保险行业不断建立和完善自身的风险管理体系。近年来随着行业的转型发展，风险管理愈发成为行业关注的话题。

作为深度参与保险行业各项监管标准起草和咨询的专家顾问，普华永道曾经在2016、2017和2018连续三年开展了保险行业的调研并发布《保险公司全面风险管理调查报告》。今年，普华永道再次启动行业调查，从“大风控”的视角，除了以往的调查范围，还纳入了资产负债管理与资金运用、合规管理、反洗钱、关联交易、操作风险管理、监管报送等专项调研。

2024年一季度，在广泛发放问卷的基础上，我们陆续回收了140家保险机构的反馈问卷。我们观察到，虽然行业整体风险管理能力在不断提升，但在应对新市场形势和新监管要求方面，仍然面临着组织协调、人员配备、模型方法、技术工具和数据平台等方面的痛点难点。而且，金融监管总局在新的架构下，监管思路不断演进，对于保险行业的风险监管也愈发严格，行业仍需不断的探索与创新。

尽管保险行业风险管理仍然“在路上”，但我们相信，风险管理能力是未来保险行业转型升级的核心竞争力，普华永道也愿意和行业共同成长，助力保险公司的转型发展。

最后，我们也向所有接受本次调查的保险机构和不吝分享洞见的同仁们表示感谢！

目录一、调查对象概览

目录

一、调查对象概览3

二、风险管理调研结果

5

三、专项问题调研结果

17

四、来自行业的声音28

普华永道

调查对象概览

调查对象概览

普华永道

受访机构140家，占保司数量近70%

保险集团财产险公司再保险公司人身险公司

保险集团

财产险公司

再保险公司

12家51家8

12家

51家

8家

本次调研共计收到来自140家*同业

的反馈，受访机构保费规模占行业整体超过80%，受访机构按细分行

业的分布如左图所示。

受访机构保费规模占行业整体超80%

财产险公司再保险公司人身险公司

财产险公司

再保险公司

95%60%70%

95%

60%

普华永道

*注:本次调研收到反馈的保险集团、财产险、人身险和再保险机构数量占行业总数近

70%。（根据中保协统计，截止2023年12月31日，在保险业协会会员中，共有保险集团（控股）公司13家，财产保险公司87家，人身保险公司96家，再保险公司14家）

参与受访的69家人身险公司中，包括61家寿险公司、5家养老险公司和3家健康险公司。

保险公司全面风险管理调查报告20244

二风险管理调研结果

二

风险管理调研结果

普华永道

受访公司未来一年内行业发展的外在环境

受访公司未来一年内行业发展的外在环境和风险演变的趋势判断

不确定

风险改善

2.78%

风险持平

19.44%

风险上升

72.92%

4.86%

【监管与外部环境趋势】整体来看，受访机构（97%）普遍认为未来风险监管持续趋

严，超过70%受访机构认为未来一年行业风险将上升，仅2.8%受访机构认为未来一

年行业外在环境及风险演变趋势将改善。

受访公司对未来风险监管趋势预判

受访公司对未来风险监管趋势预判

基本持平

2.78%

监管趋严

97.22%

普华永道