燃料电池商用车产业发展现状与展望.docx

一、前言

能源是国民经济社会发展的基础和命脉，能源安全直接关乎国家和社会安全。当前我国对海外原油资源依赖程度较高，能源安全存在隐患，同时化石能源使用产生的碳排放也构成了一定的环保压力。随着国家能源战略结构调整、生态文明建设向纵深推进，传统能源转型升级已成为时代趋势，能源消费的低碳化、清洁化已成为主流。新型能源的产业化应用，有助于推动能源生产与消费革命、优化能源结构、助力能源安全、实现温室气体减排和生态环境保护、提升国家工业装备制造水平。

氢能是零排放、可再生能源，推广氢能应用成为解决能源危机和环境污染危机的良好路径。在全球氢能源加速发展的背景下，燃料电池汽车成为各国机构和企业研发的重点内容之一。2019年，美国能源部发布了燃料电池8级卡车发展目标，提出到2030年燃料电池系统寿命达到25000h、峰值效率超过68%。日本和韩国多家汽车公司应用金属双极板电堆技术，推出了适用于乘用车的燃料电池动力系统解决方案。在商用车方面，基于石墨极板电堆的燃料电池成为极富潜力的动力系统解决方案，欧洲多家汽车公司联合发展了重型车辆用燃料电池系统，德国博世公司开发的燃料电池系统拟于2020年年底推向市场。

与国际进展同步，我国也在持续加大氢能源在交通领域的研发和投入力度，积极推动燃料电池汽车的投产应用。中国科学院大连化学物理研究所梳理了材料、关键组件、电堆、系统等燃料电池汽车的技术现状，分析提出了燃料电池性能衰减规律与提升策略。我国在“十五”至“十三五”时期持续布局新能源相关重大专项，通过“产学研”联合研发模式，攻关突破了一批燃料电池汽车关键技术，较好掌握了燃料电池关键材料与组件、电堆集成、系统和整车匹配以及加氢基础设施建设等核心技术。清华大学技术团队研究了国内外燃料电池汽车核心技术开发、推广应用所面临的共性问题，阐述了我国燃料电池汽车产业的发展态势，探讨适合国情的燃料电池发展路径。

本文着眼于能源转型的重大战略价值，就国际氢能及燃料电池汽车的发展格局与发展态势开展梳理；论证我国燃料电池商用车的发展路线，研判制约产业发展的关键因素；立足国家产业发展引导政策，提出具体的技术创新发展方向以及发展建议，以期为燃料电池商用车产业研究提供理论参考。

二、发展燃料电池商用车产业的战略意义

燃料电池汽车的广泛应用是支撑实现节能减排和可持续发展的重要技术方向。美国、欧盟、日本、韩国等国家或地区在燃料电池汽车领域开展了较多的技术研究和应用推广工作，体现了高端制造业快速发展的势头。与之对应，发展燃料电池汽车对我国汽车制造业的科技进步与高质量发展构成正向推动力，促进产业由传统制造向高端制造转变。

在汽车发展方面，截至2019年年底，我国民用汽车保有量为2.615×108?辆，其中商用车为4.05×107?辆，占比为15.5%。较高的商用车保有量带来了高污染与高能源消耗问题，如石油消费总量约有50%来自于交通运输业。商用车从传统动力向无污染的氢燃料动力转型，这是实施节能减排行动的主要方向之一。

在能源利用方面，尽管商用车的售出量远低于乘用车，但是商用车整体燃油消耗远超乘用车，因此在商用车领域推广新能源技术的原油替代效果会更为显著。目前，城市公共交通领域的电动化趋势日益明显；对于工作时间长、运行里程长，特别是在特定区域范围内运行的商用车，高储能密度的氢燃料电池动力源将是更有价值的选择。

在国家政策方面，2019年政府工作报告提出了“推动加氢设施建设”的任务部署，标志着燃料电池汽车发展驶入“快速通道”。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》也增加了合理布局加氢基础设施，推进氢燃料供给保障体系的相关内容。根据产业规划，到2030年氢能将成为新能源战略布局的重要组成部分，氢能产业也将支撑经济增长。

相比电动汽车、混合动力汽车，燃料电池汽车在补加燃料时间和续驶里程方面具有优势。对于续驶里程较长、动力性能要求较高、汽车体积较大的商用车，燃料电池是公认的优选技术方案；商用车运行在相对固定的线路上，对加氢站的依赖性低于乘用车。因此在燃料电池产业发展的初期，发展燃料电池商用车的价值高于乘用车。

三、氢能及燃料电池汽车产业发展现状

（一）国外发展情况

在能源安全、碳排放限值等日益突出的能源环境问题背景下，诸多国家或地区均设置专门管理机构、投入大量资源、推出相关规划与政策，促进氢能及燃料电池产业的快速发展。

1.技术发展

美国、欧盟、日本、韩国的燃料电池研发起步较早，在乘用车用燃料电池技术方面已经形成技术领先优势。美国早在1970年提出了氢经济概念，将氢能及燃料电池列入能源战略，近10年的经费支持规模超过16亿美元。日本汽车公司的燃料电池汽车性能先进，其燃料电池商业化应用处于世界领先位置；氢动力卡车也成为了汽车企业合作开发的