中国安防行业发展历程、产业链、行业需求及行业在智能领域发展情况分析.pdfVIP

产业链、行业需求及行

业在智能领域发展情况分析

一、安防行业概况

我国安防行业主要由以下五类企业组成：一是以生产和供应安防产

品为主的产品供应商；二是以设计、安装、服务为主的工程商；三是

以经销、代理为主的销售商；四是以运营服务为主的运营商；五是负

责缔结软硬件产品、运营服务于一体的系统集成商。其中，安防产品

供应商生产和供应的安防产品又大致可以分为视频监控、门禁和防盗

报警三大类。整个产业中涉及视频监控领域的产品供应、工程建设和

运营服务占据了行业总值的一半，视频监控领域是安防行业的晴雨表

和风向标。

年我国安防行业总收入达到6678亿元左右。预测在2020年我

国安防行业总收入将突破8000亿元，达到了8212亿元左右。

二、安防行业发展四个阶段

1.模拟监控时代：我国第一代模拟视频监视系统产生于20世纪70

年代，系统由前端的模拟摄像机，后端的视频矩阵、磁带录像机（VCR）

和电视墙构成。

机（DVR）的大规模应用，标志着数字视频监控时代的到来。

3.网络高清监控时代：网络高清监控技术在2010年前后得到广泛的

应用和发展。

4.智能监控时代：2016年后随着网络传输深度学习算法和芯片性能

的提升，安防行业开始步入“看得懂”的智能化时代，人工智能赋能安

防，各类基于人工智能技术的垂直应用不断涌现。

三、安防行业产业链

安防产业链主要分为四个部分。上游为关键零部件、芯片和算法，

主要包括图像传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等，

其中芯片为主要行业壁垒，多为国外厂商所垄断；中游主要为安防设

备厂商，负责匹配上游组件和下游需求，提供整体的产品和方案。随

着产业规模的发展，中游部分大规模厂商也逐渐涉及下游集成、销售、

工程和运营业务，形成具有全产业链优势或尾部产业链优势的龙头厂

商；下游主要为具有项目资源且技术壁垒较低的销售渠道商、项目集

成商、工程建设服务商、和运营服务商，负责安防产品的销售和整体

踏入全民安防的时代。

、上游技术不断革新

芯片在产业链中扮演着最核心的角色。芯片广泛应用于安防系统的

前端、后端、中心系统等各处，左右着安防系统的整体功能、稳定性、

能耗和成本，并在很大程度上决定着安防行业未来的发展方向。视频

监控系统中从图像信号处理、视频编解码、视频存储、到AI智能分

析，每项技术的发展都需相适配的芯片硬件紧密结合，才能充分发挥

整个系统的功效。最早的模拟系统中，仅需负责图像处理的专用ISP

芯片，随着应用功能的复杂化，全定制型的片上芯片把一个系统所需

的各种芯片和电子部件集成到单一芯片上，成为监控系统的主流应用，

前端集成的IPCSoC芯片和后端集成的DVRSoC芯片、NVRSoC芯片在

数字监控系统和网络高清监控系统中广泛应用。

2、中游龙头产商占据场景应用

中游主要为安防软硬件产品提供商，占据安防行业最重要的地位。

其中以海康威视、大华股份、宇视、科达、东方网力等一直以产品和

解决方案为核心的安防厂商，依托着技术、资源和规模优势占据场景

虽然中游的技术壁垒低于上游，但受益于国内的刚性需求，

使得国内安防产品提供商取得了较高的利润，也获得了长足发展。

、下游产业优势不明显

下游主要为具有地方资源且技术壁垒较低的安防工程建设商、系统

集成商、渠道销售商、和运营服务商。由于视频监控系统需要进行线

路架设、设备配套、安装调试、后续专业运维等专业集成性工作，需

要通过系统集成商来统一完成上述工作，因此，终端用户通常通过集

成商统一向设备制造商采购设备、或在少数设备标段独立招标的项目

中直接向制造商采购设备。随着行业集中度的不断加强，中游拥有技

术、资源、规模优势的安防厂商不断抢占下游市场。

4、终端应用逐步拓展

安防终端应用由最早的军用、特殊行业应用，逐步拓展至各类行业

甚至家庭应用。从类别上，可将终端应用划分为城市级、行业级和消

费级。

四、行业需求

点

我国一线城市安防基础设施布局目前已趋完善。2017年平安城市亿

级项目共85项，项目总金额265.42亿元，其中5亿以上项目9个，

而2018年平安城市亿级项目仅39项，5亿以上项目只有1个。

产品升级改造成为安防行业在一线城市未来的需求增长点。安防行

业正处于网络高清阶段尾声和智能阶段的起点，市场上高清摄像机、

网络摄像机分别占比76%、24%，