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半导体设备零部件市场空间广阔，美国BIS新规加速国产替代

半导体设备零部件市场空间广阔

全球半导体市场长期稳定增长。根据的数据，全球半导体行

业销售额从1999年1494亿美元增长到2021年5560亿美元，21

年的复合增速为6.45%，全球半导体行业保持长期稳定增长。2022

年消费电子市场需求有所放缓，电动车、新能源、物联网、5G/6G、

人工智能、机器人等应用推动半导体行业继续增长，WSTS预计2022

年全球半导体行业销售额为6330亿美元，同比增长13.8%。

半导体行业遵循一代技术、一代工艺、一代设备”的产业规律，半导

体设备是使半导体行业延续摩尔定律“”的瓶颈和关键。半导体设备厂

商受益于全球晶圆厂持续提高资本支出。根据SEMI的数据，全球半

导体设备的市场规模从2011年435亿美元增加到2021年1026亿

美元，近十年复合增速为8.96%，其中中国半导体设备市场规模为

296.4亿美元。由于数字化基础设施的强劲投资，半导体产业积极增

加产能，近期SEMI发布报告称，2022年全球半导体制造设备营收

有望创下新高，达到1175亿美元，同比增长14.7%。

半导体设备零部件是半导体设备的核心，半导体设备的绝大部分关键

核心技术需要以精密零部件作为载体来实现。根据全球半导体设备厂

商公开披露信息，设备成本构成中一般原材料占比90%以上，考虑

国际半导体设备公司毛利率一般在40%-45%左右，从而全部半导体

设备零部件市场约为全球半导体设备市场规模的50%-55%。半导体

以半导体设备零部件占全球半导体设备市

场规模的进行推算，根据SEMI的数据，2021年全球半导体设

备市场规模1026亿美元，由此推算2021年全球半导体设备零部件

市场规模为513亿美元，2021年中国半导体设备零部件市场规模为

148亿美元；预计2022年全球半导体设备市场规模为1175亿美元，

由此推算预计2022年全球半导体设备零部件市场规模为587亿美元。

美日欧厂商主导全球半导体设备零部件市场

全球半导体设备零部件市场主要被美日欧厂商所占据。根据ICWorld

的数据，2020年全球主要的44家半导体核心零部件供应商中，美国

供应商20家，占比约45%；日本供应商16家，占比约36%；德国

供应商2家、瑞士供应商2家、韩国供应商2家、英国供应商1家

等；美日欧半导体零部件供应商占比超过90%，主导全球半导体设

备零部件市场。

的数据，2020年全球半导体设备零部件前10大

供应商包括有蔡司ZEISS（光学镜头）、MKS仪器（MFC、射频电

源、真空产品）、Edwards（真空泵），AdvancedEnergy（射频电

源）、Horiba（MFC），VAT（真空阀件）、Ichor（模块化气体输

送系统以及其他组件）、UltraCleanTech（真空阀件）、ASML（光

学部件）及EBARA（干式真空泵），全球前十大半导体设备零部件

供应商近10年的市场份额总和稳定在50%左右。

美国BIS新规加速半导体设备零部件国产替代

美国BIS新规加速半导体设备零部件国产化进程。2022年12月15

日，美国商务部产业安全局（BIS）发布