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目录索引

一、中国防晒市场稳健增长,国货品牌份额提升 6

(一)中国防晒市场空间广阔,三轮驱动快速增长 6

(二)中国防晒市场格局变迁,折射三大发展新趋势 10

二、婴童防晒前景广阔,国货品牌崭露头角 18

(一)精细化育儿成为趋势,婴童防晒市场亟待开拓 18

(二)产品能力和营销能力是核心竞争要素,海龟爸爸表现尤为突出 20

三、投资建议 25

四、风险提示 27

图表索引

图1:全球防晒产品市场规模及增速 6

图2:中国防晒产品市场规模及增速 6

图3:中国防晒产品市场规模全球占比及排名 7

图4:阿里平台美妆护肤各子类同比增速 7

图5:主要国家防晒产品人均消费(美元) 7

图6:2023年各国防晒产品占护肤产品比重 7

图7:UVA与UVB的区别 8

图8:中国防晒渗透率逐年攀升 8

图9:消费者购买防晒霜的核心原因 8

图10:阿里平台防晒产品月度销售额(百万元) 9

图11:阿里平台防晒产品不同季节增速对比 9

图12:消费者防晒使用场景及使用频次的矩阵分布 9

图13:2022年消费者购买防晒产品频次占比 10

图14:2022年消费者使用防晒产品频次占比 10

图15:阿里平台防晒产品客单价(元) 10

图16:21-23年阿里销量前100防晒品牌价格带分布 10

图17:中日美防晒品牌CR10(%) 11

图18:各防晒品牌市占率变化(%) 11

图19:日本排放核污水事件前后日系防晒品牌销售额及同比变化 12

图20:阿里平台防晒销售额TOP20国货品牌市占率 12

图21:年轻消费者对防晒产品附加功效的需求 14

图22:阿里平台防晒膏/粉末销售额及占比 15

图23:阿里平台防晒喷雾销售额及占比 15

图24:年轻消费者对防晒产品附加功效的需求 16

图25:23年阿里/京东/抖音婴童防晒销售额及同比 18

图26:婴童防晒占防晒总市场规模占比(%) 18

图27:2023Q3小红书母婴产品消费人群画像 19

图28:婴童专用产品细分类别2017-2022年CAGR 19

图29:婴儿皮肤与成人皮肤的对比 19

图30:2019、2022、2023年分年龄段出行占比 20

图31:儿童户外服、防晒服销售额及同比 20

图32:2020-2023年阿里平台婴童防晒品牌市场份额 21

图33:2023年抖音平台婴童防晒销售额及各平台销售额同比 21

图34:2023年抖音平台婴童防晒市场格局 21

图35:品牌宣传获批儿童类防晒特证和权威检测证书 22

图36:海龟爸爸全场景儿童防晒矩阵 24

TOC\o1-1\h\z\u表1:2018-2023年中国防晒市场品牌变迁 11

表2:2020年以来防晒产品相关监管文件 12

表3:防晒产品广告违法情况 13

表4:防晒新形态代表产品 15

表5:2024年国货防晒新品卖点围绕“科技护肤” 16

表6:2022-2024年品牌销量TOP10卖点 17

表7:2023年阿里平台防晒销量TOP20 17

表8:主要国货品牌已获批儿童防晒特证的产品 22

表9:婴童防晒产品成分对比 23

表10:婴童防晒不同形态和包装设计 25

表11:珀莱雅、贝泰妮、润本股份防晒产品梳理 26

表12:其他上市公司主要防晒产品梳理 27

一、中国防晒市场稳健增长,国货品牌份额提升

(一)中国防晒市场空间广阔,三轮驱动快速增长

中国防晒市场起步较晚,但增速迅猛,目前已成为世界第二大防晒消费国。根据彭博,2008年中国防晒产品市场规模为41.5亿元,仅占全球的6.4%,位列世界第六,但随着国家经济发展、人们对于健康美丽需求进一步放大,2018-2023年中国防

晒产品市场规模CAGR为8.8%,低于美国(9.2%),远高于日本(-0.3%)、韩国

(1.3%),并超过全球行业平均(4.5%)。2023年中国防晒产品市场规模为174.1亿元,占全球防晒市场比重达到16.2%,仅次于美国(22.4%)。

从国内化妆品各个细分赛道来看,防晒品类表现坚挺。根据彭博,2018-2023年中国防晒产品市场规模CAGR为8.8%,高于整体化妆品板块的5.3%。受疫情和经济环

境影响,近两年国内化妆品消费整体呈现疲软态势。根据魔镜,2022年、2023年阿里平台护肤品类销售额分别为1999、1768亿元,同比下滑14.3%、11.6%。其中,2023年防晒品类销售额为86亿元,同比下滑3.8%,降幅明显小于护肤大盘降幅。随着疫情得到控制,户外运动、日常通勤、旅游等防晒使用场景放开,叠加

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