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股份有限公司A股发行承销团协议

背景

股份有限公司在进行股票发行时，往往需要寻找一批资深的承销团来协助完成这一过程。承销团由多个金融机构组成，他们分别承担着不同的任务，目的是为了保证股票发行能够顺利进行。在这个过程中，股份有限公司与承销团之间需要签署一份协议，以确保双方的利益得以得到保障。

协议的目的

股份有限公司与承销团签署协议，是为了明确双方在发行股票过程中的责任和承担的风险，以及双方利益的分配方法，以确保股票发行的成功。

承销团的角色

承销团是由多家机构组成的一个整体，他们的职责包括但不限于以下几个方面：

帮助股份有限公司确定发行的标的，股票定价，募集资金的目标和筹资方案；

在发行前，帮助股份有限公司做好市场调研和投资者沟通等工作；

在发行期间，积极推广和销售股票；

在股票上市后，维护股票流通和市场稳定。

协议内容

协议签署

本协议自协议双方签署之日起生效。协议双方为股份有限公司和承销团。

发行承诺

承销团自股票发行之日起，承诺按照发行方案的要求，积极完成发行任务，包括但不限于在规定的时间内为股份有限公司募集到规定的资金。

承销团利益分配

承销费用分配

承销团的收益主要来源于承销费用。根据约定，承销团应获得总募集资金的1%，具体分配原则如下：

首席承销商：50%

其他承销商：根据承销商参与承销的募集资金占比分配。

购买股票分配

承销团可以按照其参与费用和承担风险的程度，认购一定数量的股票，以实现其自身的利益。具体认购数量由协议双方在协议签署前根据双方需要进行协商。

发售方式

承销团应根据股份有限公司的要求，以公开发行、定向发行或私募方式进行发售。承销团应确保发售程序合法、公正，并严格按照中国证监会的规定进行。

发售与发行的风险

发售与发行过程中可能存在各种风险，如市场风险、金融风险、法律风险等。其中，主承销商需要承担最大的责任。为确保利益得到保障，承销团应在签署协议前，明确该发行的风险和承担责任的分配方法，并在协议中进行相关约定，以明确各自的责任和义务。

协议终止

协议有效期届满后，双方应及时进行清算并撤销本协议。

在协议有效期内，协议双方可以一致同意解除协议，必须提前60天书面通知对方，并就协议解除达成一致意见。

在协议有效期内，其中一方违反协议需要对损失进行赔偿，另一方有权解除协议并进行相应追偿。

结束语

本协议是股份有限公司与承销团之间的合作协议，协议内容包括了双方利益分配、风险等问题。在签署时，协议双方应详细阐明各自的权利和义务，保证协议能够明确、清晰地阐明合作的目的和方式，以确保合作过程中各自的利益得到保障。