新能源：氢能重点产业链介绍.pdfVIP

我国氢能产业具备长期发展潜力

根据中国氢能联盟的预测，在年碳达峰愿景下，我国氢气的年需求量预期达到

3,715万吨，在终端能源消费中占比约为5%；可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽

装机约80GW。在2060年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在

终端能源消费中占比约为20%。其中，工业领域用氢占比仍然最大，约7,794万吨，占

氢总需求量60%；交通运输领域用氢4,051万吨，建筑领域用氢585万吨，发电与电网

平衡用氢600万吨。

制氢一路径及成本比较

当前全球氢气年产能约7000万吨，我国氢气产能约3342万吨；国外市场以天然气制氢

为主，占比约为75%；我国以煤制氢为主，占60%以上。全球可再生能源制氢占比极

小，却是降低燃料电池汽车全生命周期碳排放量的主要途径，因此正在得到全球范围的大

力推动。我国碱性水电解制氢技术较为成熟，应用比较广泛，但存在单体制氢能力较小、

电流密度小、占地面积大等问题。质子交换膜电解制氢技术国内外均处于研发和小量应用

阶段，我国质子交换膜制氧技术在设备成本、催化剂技术、质子交换膜本身等方面与国际

先进水平差距较大。因此，短期以成熟的碱性水电解制氢技术为主，中长期为碱性、质子

交换膜等多种制氢方式并存。其他制氢方式包括生物质制氢、光解水制氢、核能制氢等，

但目前仍处于实验研发阶段，尚无规模化应用。

制氢一工业副产氢亟待有效利用

我国工业副产氢资源丰富，可作为我国氢能发展初期的过渡性氢源。化石能源制氢过程碳

排放巨大，而在工业副产物中提取氢气既可减少碳排，又可以提高资源利用率与经济效

益。目前我国排空的工业副产氢产量约为450万吨，可供97万辆氢燃料公交车全年运

营。其中，PDH以及乙烷裂解副产氢约为30万吨，主要分布在华东及沿海地区；氯

万吨，主要分布在新疆、山东、内蒙古、上海、河北等省市；焦炉煤气副

产氢约为271万吨，主要分布在华北、华中地区；合成氨醇等副产氢约为118万吨，主要

分布在山东、陕西、河南等省份。

电解水制氢成本一般包括设备成本、能源成本（电力）、原料费用（水）以及其他运营费

用。与化石能源制氢和工业副产氢相比，碱性和PEM制氢技术在生产运行成本与设备投资

成本上均较为昂贵。随着未来可再生能源发电平价上网，尤其是对局部区域弃风弃光的充

分利用，可再生能源电价有望持续降低。以目前的电解水平，当可再生能源电价降至0.2元

/kWh时，电解水制氢成本将接近于化石原来制氢成本。同时，随着制氢项目的规模化发展、

关键核心技术的国产化突破、电解槽能耗和投资成本的下降以及碳税等政策的引导下，电

解制氢技术在降低成本方面极具发展潜力。

储氢运氢一三种形式的结合应用前景

对于高压气态运氢运输，当运输距离为50km时，运输成本为3.6元随着距离的增加

长管拖车运输成本大幅上升，当运输距离为50Okm时，氢气的运输成本达到29.4元

/kg。因此，长管拖车只适合短距离运输（小于20Okm）。液氢槽皤车运氢成本对距离不

敏感，当加氢站距离氢源点50-50Okm时，运输价格在10.4-11.0元∕kg范围内，这是由

于液氢成本主要来源于液化过程中的耗电费用，仅与载氢量有关，而与距离无关。因此，

液氢罐车在长距离运输下更具成本优势。管道运氢成本主要来源于与输送距离正相关的管

材折旧及维护费用，当输送距离为IOOkm时，运氢成本仅为0.5元∕kg.但管道运氢成本很

大程度上受到需求端的影响，在当前加氢站尚未普及、站点较为分散的情况下，管道运氢

的成本优势并不明显。但随着氢能产业逐步发展，氢气管网终将成为低成本运氢方式的最

佳选择。

第二章：氢产业链中游（燃料电池动力系统）

年我国氢燃料电池汽车产量逐年提升；2023年受疫情影

响，行业产量下滑至1199辆。截止2023年底，我国氢燃料电池汽车保有量为7352辆，

进入商业化初期。2023年，燃料电池商用车价格约为200万/辆，随着燃料电池系统生产

规模化