海外科技行业2024年投资策略分析报告：海外AI应用，算力产业链需求高增，可编辑培训课件.pptx

海外AI应用不断落地，推动算力产业链需求高增——海外科技2024年年度策略报告时间：2023年12月11日

核心观点◆AI+产业变革稳步推进，新应用不断落地?全球AI市场快速升温，算力需求高增，新AI应用不断涌现，催生新经济增长点?美国四大云厂商营收持续增长，继续大力支持AI技术，未来CAPEX趋势主要以AI、算力为主?全球机器人市场规模庞大，持续看好传感器等产业链相关板块投资机会◆汽车智能化风起，带动高算力芯片需求?连接器国际市场占有率大，激光国内厂商领跑，5G车载模组存在上升空间?自动驾驶逐阶布局，带动高算力芯片需求，同时ADAS量产落地，利好芯片+传感器◆元宇宙产业链或将带动多种行业需求增长?元宇宙产业链或将带动多种行业需求增长，MR行业集中度较高，未来需求空间巨大?XR头显设备不断更新，元宇宙游戏火热，XR与芯片降为长期需求，产业元宇宙具有较大成长空间◆建议关注的标的：云计算厂商：微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、阿里云、英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体、TI；元宇宙：Unity、Roblox；IDC：Equinix、DLR、阿里；激光：Velodyne、Luminar、Ouster、Quanergy、Lumentum。云；芯片：◆风险提示：人工智能技术发展不及预期风险；宏观经济环境波动风险；汽车智能化技术突破不及预期风险；元宇宙监管政策不确定性风险。2

AI+产业变革稳步推进，新应用不断落地人工智能加速发展，推进汽车智能化方案加速落地元宇宙概念持续演进，推动AI应用不断发展风险提示目录CONTENTS3

AI篇：AI+产业变革稳步推进，新应用不断落地

1.2023年OpenAI出世带领AI行业加速发展，生成式AI及大模型浪潮来临2023年上半年人工智能领域进展神速，出现了一系列技术突破与重要进展。1.自然语言处理(NaturalLanguageProcessing)：OpenAI的ChatGPT、Google的Bard等对话机器人的出现，大大推动了自然语言处理技术的发展，新的语言模型不断涌现，语言能力显著提升。2.自动机器学习(AutoML)：AutoML进一步发展，可以自动完成数据预处理、超参数调优等任务，大大节省了数据科学家的时间，提高了工作效率。3.生成式AI(GenerativeAI)：基于用户提示，可以生成文本、图像等内容的生成式AI技术进一步成熟，被广泛应用于创作、辅助工作等领域。4.深度学习(DeepLearning)：深度学习算法不断改进，在图像分类、目标检测等任务上的性能显著提升，已广泛应用于自动驾驶、医疗等行业。5.边缘计算(EdgeComputing)：为支持AI技术的计算需求，边缘计算技术进一步发展，使数据处理更实时高效，Google推出了新一代TPU加速芯片。6.监管：随着AI应用日益广泛，各国加快出台法规，关注算法歧视、隐私保护等道德风险，推动AI的健康发展。图表：2018-2023年全球AI大模型发展过程复盘2022年3月OpenAI发布InstructGPT；2022年11月30日2018年6月2023年3月微软正式发布Microsoft365Copilot，全面接入GPT-42023年11月OpenAI发布GPT-1模型，1.1亿参数；2018年11月OpenAI发布GPT-2模型，15亿参数2023年3月百度发布“文心一言”，对标GPT-3.52023年5月科大讯飞发布星火大模型OpenAI宣布从GPT-4升级为GPT-4Turbo，32kOpenAI通过GPT-3.5系列大型语言模型微调而成的，全新对话式AI模型ChatGPT上下文从升级至128k正式发布2019年6月OpenAI发布GPT-3模型，1750亿参数2022年4月腾讯发布混元大模型；2022年9月阿里正式发布通义大模型2023年1月2023年7月2023年5月谷歌发布PaLM2对标GPT-4；Anthropic发布了Claude100k版本OpenAI发布限于部分用户使用的付费版ChatGPTProfessional；2023年3月OpenAI震撼推出了大型多模态模型GPT-4Anthropic发布了Claudev2，对标GPT-4；Meta开源了Llama，对标GPT-3.5，并且不收取费用5数据：江阴城运中心公众号、中经网、艾瑞咨询、赛智咨询、中国保密协会公众号，长城证券产业金融研究院

1.1人工智能经历低谷与繁荣后迎来爆发增长阶段?据艾瑞咨询显示，人工智能技术的发展历程可分为三个阶段：1.推理期：20世纪50年代到70年代初，人们认为如果能赋予机器逻辑推理能力，机器就能具有智能。2.知识期：20世纪70年代，人们