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(5篇)

保险销售员工作计划（篇1）

第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营

的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，

在某某年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风

险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签

署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使

用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承

保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理

控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分

散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系

统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的

综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争

主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所

经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优

质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值

观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过

某某年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，

随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在某某年

里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社

会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市

场竞争力，实现客户满意化。

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、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、

优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职

责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等

各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网

点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以

提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，

定损合理，理赔快捷。

4、在某某年6月之前完成某某营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下

延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的

保险售后服务。

第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据某某年

中支保费收入某某某某万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非

车险10%，人意险5%。某某年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年

保费收入某某某某万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意

险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充

分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，某某年

在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业

务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风

险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子

承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在某某年里努力使非车

险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。某某年10月我司经过积极地努力已与中

国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了

兼业代理合作协议，某某年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银

行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持