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第1片
農場
波波和她的朋友小黑貓在農場過了愉快的一天。她撿雞蛋、騎馬、餵鵝、清理豬舍，最後還送每一隻動物上床睡覺。
野餐
波波到樹林裡野餐時，認識了很多新朋友。
戲水池
天氣好熱，波波和奇奇決定把戲水池拿出來，好不容易才把水裝滿了，大象也來一起戲水。
露營
波波和奇奇在院子裡搭帳蓬，丁丁卻在一旁睡覺。樂樂帶了點心和大家分享。等他們準備好要睡覺時，貓頭鷹才要醒來。
第2片
火車
波波開著火車，沿路搭載動物們，有兩隻長頸鹿、三隻孔雀、四條蛇、五隻鴨子、六隻兔子、七隻小鳥、八隻青蛙和九隻企鵝，最後還有十隻小豬。牠們怎麼擠進車廂裡?
腳踏車
丁丁借波波的腳踏車來騎。腳踏車後來不見了，丁丁很煩惱，波波藉著一顆球終於找回腳踏車。
化粧舞會
奇奇邀請波波參加化粧舞會，但波波不知如何打扮！每回她想到一個點子，就已經有別人比她先想到。後來，她終於想到了一個不同凡響的點子。
上床睡覺
睡覺時間到了，波波拉下窗帘，並向貓頭鷹道晚安，她洗過臉和手，換上睡衣，上過廁所，準備好要睡覺了…才發現小貓熊不見了。
第3片
小兔子
波波在花園裡摘花時，遇見了小兔子，小兔子好像很喜歡吃花，於是波波帶牠回家吃午餐。
帆船
在一個有風的日子，波波鴐著帆船出海。她遇到一隻章魚和一群魚，還和海豚玩球，後來風停了，幸好海鷗和鯨魚幫忙，才能安全返航。
躲貓貓
波波、丁丁和奇奇在玩躲貓貓，丁丁動作比較慢，但他發現了隱身的方法。
公園
波波到公園玩，遇到了她的朋友奇奇。丁丁和樂樂也在那裡，他們一起溜滑梯、盪秋千、坐蹺蹺板，後來他們還一起吃冰棒、餵鴨子。
第4片
斑點
波波在找有斑點的東西，有一頭花豹、一條蛇、一隻瓢蟲、一隻青蛙和一隻長頸鹿。當她遇到斑馬，她還讓自己身上同時有斑點和條紋。
小鳥
一個又冷又凍的冬日裡，波波看見小鳥啄著結凍的土地找食物，波波動手做了一個鳥檯，餵小鳥吃東西。
洗衣服
波波在晾衣繩上晾衣服，有一件洋裝被風吹走了，幸好丁丁幫忙，波波終於把洋裝從樹頂取下來。
沙堡
波波到海邊玩，螃蟹幫她一起蓋了座壯麗的沙堡，波波還當了城堡的皇后！
第5片
蝙蝠
波波睡不著覺，她看見窗外有個黑影子掠過院子，她走出去探查，遇到了一隻友善的蝙蝠。他們一起在月光下探索院子，直到波波累得想上床睡覺。
球
波波和奇奇想玩球，但很難找到一個適合玩球的安全地方。
薑餅人
波波今天想烤一些餅乾，她要做成薑餅人的形狀。丁丁和奇奇來玩時，她把薑餅人拿出來一起分享。
喵喵叫
一隻小黑貓來波波家過夜，隔天早上，波波醒來時，發現多了一些出其不意的訪客。
第6片
公共汽車
波波今天開公共車，一路上搭載了各式各樣的乘客，有一個乘客還睡過頭，忘了下車。
秋千
當丁丁和奇奇在玩跳繩時，波波悄悄溜進貯藏室，打算做一個秋千，當新秋千裝好時，丁丁第一個玩。
小狗
波波在水池邊玩小船，遇到了一隻友善的小狗，後來她的小船陷在蘆葦裡，小狗幫她拿回小船卻成了落湯狗。
生日快樂
今天是波波的生日，丁丁、奇奇和樂樂怎麼為波波慶祝生日呢！
第7片
下雨了
下雨了，丁丁忘了帶傘，衣服濕透了，波波怎麼幫他忙?
鳥巢
波波幫鳥媽媽在院子裡的一棵樹上築巢，鳥媽媽下了三個蛋，孵出三隻小鳥，鳥媽媽出外覓食餵鳥寶寶時，波波幫忙照顧鳥寶寶，直到鳥媽媽回來，波波終於鬆了一口氣！
飛機
波波和樂樂一起折紙飛機玩，波波的紙飛機飛得不好，後來還掉到水槽裡。樂樂的紙飛機很神氣，可以在屋裡繞著飛，還飛出窗外到院子裡。
遊行
波波想吹奏音樂，一路上她的朋友都加入遊行的行列，成了一支浩大的隊伍。
第8片
遊樂園
波波和奇奇到遊樂園玩，可是奇奇等不及要趕快玩玩看每一樣玩具，波波一直追不上奇奇，奇奇要學著有耐心，也不可跑得太遠。
寶藏
波波和丁丁打扮成海盜，一起挖寶藏，他們找到好多東西，有一樣很特別，居然是奇奇！
羊兒
波波和奇奇外出散步，奇奇回頭撿掉在地上的蝴蝶結時，忘了關上通往草原的柵門，柵欄裡的羊兒都跑出去了，波波和奇奇怎麼把羊趕回去呢?
雲
波波要到天空野餐，她怎麼去呢?原來她要搭乘熱氣球。
第9片
跳蚤
嚇一跳
樹枝
收拾
第10片
收成
貯藏室
玩具屋
馬戲團
第11片
跳舞
波波和奇奇互相學對方跳舞，他們會跳各種不同的舞。丁丁也來一起跳舞作樂，他真是一個很有天份的舞者！
好痛
大象、樂樂和波波一起在院子玩耍，大象不小心踩到球，跌了一跤！大象覺得好痛喲！波波和樂樂只好想各種辦法安慰他。
彩蛋
波波在院子裡準備復活節玩的彩蛋，丁丁很早就到了，他幫著波波一起把彩蛋藏起來，彩蛋有藍的、紅的、紫的、綠的、粉色的、橘色的…
洗澡
波波放洗澡水，準備洗澡了，奇奇來找她一起玩，波波沒有答應。奇奇一心一意想和波波玩，所以乾脆和波波一起洗澡！
第12片
氣球
樂樂的氣球飛走了。波波買了兩個氣球，一個給樂樂，一個給自己。可是氣球很容易就會飛走，怎麼辦呢?波波有一個聰明的
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