通信行业卫星互联网系列研究报告3：“天地一体”手机直连卫星加速演进.docx

正文目录

一、手机直连卫星概念及发展驱动 7

1、手机直连卫星概念 7

发展驱动一：地面网络渗透率增速降低，网络覆盖面积仍然不足 9

发展驱动二：手机直连卫星是“空天地一体化”发展的重要组成部分 9

发展驱动三：手机直连卫星在多场景中将具备重要的应用价值 13

二、手机直连卫星的技术路径解析 14

1、技术路线1：双模终端基于当前在轨卫星，在手机侧增加对应卫星通信芯片15

华为与北斗卫星、天通一号卫星体系的合作情况 16

中国电信与其他手机厂商合作的最新情况 17

铱星与高通的合作情况 17

苹果与Globalstar的合作情况 18

2、技术路线2：存量手机接入复用现有4G/5G移动业务频率，并解决关键技术问题19

SpaceX存量手机直连的发展情况 19

ASTSpaceMobile存量手机直连的发展情况 20

3、技术路线3：3GPPNTN两类技术路线，推动手机直连卫星向纵深发展.22

3GPP协议与NTN技术的概念解析 22

3GPPNTN技术路线1：利用现有卫星系统透明转发通道进行协议升级23

3GPPNTN技术路线2：基于5GNTN及其演进技术体制实现星地融合24三、国内外手机直连卫星方案差异的内在原因及未来发展趋势展望 26

1、国内外手机直连卫星方案差异的内在原因 26

2、手机直连卫星未来发展趋势展望 27

四、手机直连卫星重点标的梳理 28

1、卫星通信载荷环节 28

上海瀚讯：军用专网宽带通信供应商，“G60星链”建设核心参与方 28

信科移动：深度参与星地融合标准制定，提供通信载荷等多类型卫星互联网产品29

创意信息：数字化转型业务全面推进，低轨卫星通信载荷技术国内领先302、星载射频天线环节 32

海格通信：北斗导航全产业链布局，定增加码卫星互联网业务 32

航天环宇：航空航天“小巨人”，星载天线产品行业技术领先 33

天箭科技：长期从事固态微波前端研发，新型相控阵产品可用于商业卫星领域34

盟升电子：深耕卫星导航与通信赛道，全面推进地面侧天线技术研发.34

盛路通信：军品民品齐头并进，微波/毫米波天线技术积累深厚 36

3、T/R芯片组件环节 37

铖昌科技：T/R芯片龙头企业，领先推出多领域解决方案 37

臻镭科技：特种芯片头部企业，低轨卫星产品布局顺利 38

国博电子：T/R组件龙头企业，持续加大星载产品领域T/R组件研发投入39

雷电微力：领先的毫米波有源相控阵系统供应商，定型产品已用于多颗卫星394、天通/北斗射频芯片与基带芯片环节 41

海格通信：北斗/天通芯片产品齐全，2023年卫星直连业务取得突破 41

国博电子：射频芯片领域掌握自主知识产权，已完成WiFi、手机PA等产品研发41

华力创通：北斗/天通卫星基带芯片供应商，全产业链布局夯实核心竞争力415、NTN环节 43

高通：推出高通212S和9205S调制解调器，满足固定和移动用例下的通信需求43

联发科：MT6825芯片组已实现商用，2024推出全新5GNTN卫星测试芯片44

紫光展锐：推出首颗卫星通信SoC芯片V8821，已完成多种性能测试456、运营商环节 46

中国移动：完成运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，天地一体验证星正式入轨46

中国电信：获批卫星通信国际电信码号资源，NRNTN业务试点顺利推进46

中国联通：实现NRNTN终端直连在轨卫星业务端到端全流程贯通 48

图表目录

图1：手机直连卫星的概念 7

图2：2015-2022年全球移动互联网覆盖情况（%） 9

图3：移动通信仅覆盖全球约20%的陆地面积 9

图4：“空天地一体化”网络架构构成 10

图5：卫星中继模式主要架构 10

图6：传统终端直连模式主要架构 10

图7：“天地一体”融合发展对于多主体的益处 12

图8：卫星通信将与低空经济产生良好协同 12

图9：手机直连卫星的应用场景 13

图10：双模终端接入在手机侧增加卫星通信芯片 15

图11：北斗短报文通信射频基带一体化芯片示例 16

图12：天通一号卫星移动通信终端收发通道隔离设计 16

图13：中国电信天翼铂顿S95G卫星双模手机 17

图14：OPPOFindX7Ultra支持双模双向卫星通信 17

图15：高通SnapdragonSatellite解决方案 18

图16：高通副总裁展示运行手机卫星通信技术的设备 18

图17：iPhone手机直连卫星基本情况 18

图18：Ka/Ku频段直连需要