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2023年智能电视行

业分析报告

2023年5月

目录

一、我国智能电视发展现状.

二、智能电视时代对传统制造业的影响

1、加速更新换代5

（1）我国彩电合理内销量在6000万台左右.5

（2）内销量偏低的主要原因在于更新率低6

（3）智能电视有望提升彩电的更新率.7

2、挑战价格体系及盈利模式.9

（1）短期影响：挑战行业价格体系9

（2）长期影响：挑战现有盈利模式，促使硬件企业转型.12

三、行业发展路径

1、二大路径融合

（1）制造企业+内容商模式.14

（2）内容企业+代工制造模式14

2、既得利益方及行业管制决定了发展进程

四、家庭互联终端争夺，品牌厂商有望胜出.

五、行业风险.

1、行业价格竞争风险

2、面板价格波动风险

一、我国智能电视发展现状

2011年的CES消费电子展，海信、三星、LG等企业都重点展示了智

能电视产品，也标志着全球电视“智能”时代的开启。2011年以来，我

国智能电视渗透率持续提升，但保有量仍不足存量彩电的5%。目前消费

者对智能电视的用户体验并不满意，导致用户黏性低，用户活跃度低。

销售占比持续提升，保有量仍低。据奥维咨询的统计数据，我国彩

电行业智能电视渗透率从2011年的8.9%提升至2012年的32%。

从TCL公布的销量数据来看，TCL集团2012年全年智能及网络电

视销量463.6万台，渗透率达56%。

普及初期，保有量占比不足5%。智能电视从2010年开始普及，截止

2012年底保有量在2000万台左右，按照全国4亿户，彩电平均保有量120%

测算，全国电视保有量在4.8亿台左右，智能电视在存量电视中的占比不

足5%。

智能电视缺乏消费者黏性，消费者对用户体验不满意。目前行业内

普遍存在智能电视不智能，操作复杂的问题，影响了消费者的使用体验，

也使得智能电视的渗透率虽然不断提升，各品牌的产品的区隔度并不

高。据《2012年智能电视产业白皮书》调查显示，36%消费者认为对目

前智能电视产品的不足在于操作系统不好用，另有26%认为操作过于复

杂，超过60%的不满集中在操作层面。

用户活跃率低。虽然智能电视渗透率在持续提升，但由于缺乏杀手

级应用，现有操作系统体验不佳等原因，消费者对现有的智能电视并不

满意，直接导致智能电视的功能被闲置，用户活跃度低。据中国视像协

会公布的数据显示，我国整体智能电视的用户活跃率低于20%。

二、智能电视时代对传统制造业的影响

1、加速更新换代

（1）我国彩电合理内销量在6000万台左右

彩电行业是普及最早的大家电品类，目前城镇、农村的家庭彩电保

有量分别为135%和115%，且近几年彩电的保有量较为稳定，更新及新

房销售拉动的置换更新需求在彩电需求中占了主导。而从绝对量来看，

相较于其他大家电，彩电行业的内销量并不高，近5年一直稳定在4000

万台上下。

而我们认为我国彩电的合理内销量应该在6000万台以上，1）按照

保有量测算：按彩电每百户保有量150台测算，4