2024小微电动市场发展研究报告.pptx

一、小微电动市场整体发展

二、小微电动市场供给端发展变化

三、小微电动市场用户端发展变化

四、小微电动市场区域发展变化

五、小微电动市场总结及机会

目录

研究背景

碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈入高速发展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环境，汽车之家研究院对小微电动市场展开研究，从供给、需求、区域发展等多方面了解小微电动市场发展变化，以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供决策依据

研究范围

本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能源市场

I报告说明

3

启蒙期

早期新能源补贴政策

后双积分执行，市场萎缩至谷底

123.9%

444%

-3.1%

-15.5%

-22.5%

-9.1%

8.2%

-26.9%

173.7

I小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主流，并引领市场稳步转型

•2019年以前，小微市场因不满足用户消费升级趋势，而逐步萎缩；

•2020年，随着五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源车成为市场主力，市场进入快速发展周期；

•2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企开始寻求差异化发展，逐步进入稳定转型发展阶段

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024F

5

数据来源：上险量

古—新能源同比变化

发展期

五菱宏光MINIEV推出并爆火

技术逐步发展，续航达到用户基本要求

2016-2024年小微车市场销量与增长率

单位：万辆

转型期

市场趋于饱和，车企寻求差异化发展

燃油同比变化

新能源销量

燃油销量

251.6

290.2

343.6

162.7

195.0

186.4%

-13.3%

-46.9%

47.2

44.9%

25.1

74.8

39.6%

36.2

33.8

58.2

15.1

.

2019年以前

启蒙期

注重成本和满足基本出行需求

发展期品牌销量份额TOP10

北汽新能源

奇瑞新能源

江淮

江铃集团新能源

众泰

宝骏

比亚迪

知豆

长安

全球鹰

2023年北汽新能源、江淮、众泰、知豆、全球鹰等车企

在小微市场的销量份额近乎为0

32.0%

51

33

26

71

1.9%

2.2%

2.0%

2.0%

9.7% 6.1%

5.9%

4.4%

73

46

I小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的品牌逐步退出或淘汰

累积入局品牌数量（家）

103

69

11.1%9.4%

9.2%

8.7%

6.8%

6.2%

5.5%

3.6%

五菱汽车

奇瑞新能源比亚迪 欧拉

长安

哪吒汽车

零跑汽车宝骏荣威思皓

比亚迪

五菱汽车长安

吉利汽车奇瑞新能源 欧拉

哪吒汽车smart

零跑汽车吉利几何

20162017201820192020202120222023

比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场新领导者

有销量的品牌数量（家）

142

120

2019-2022年

发展期

注重产品多样化和品牌建设

2016-2023年小微电动市场品牌数量变化

数据来源：上险量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量

2023年-至今

转型期

注重智能化体验

奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化

转型期品牌销量份额TOP10

启蒙期品牌销量份额TOP10

3.7%

3.6%3.4%2.6%

10.1%10.1%9.4%

8.4%5.2%

25.2%

32.0%

19.9%

163

158

2.5%

60

69

64

24

7

2023年3月上市

MINIEV

2020年7月上市

I品牌为维稳市场及保持用户新鲜感，需要不断推陈出新

20162017201820192020202120222023

数据来源：上险量

20162017201820192020202120222023

8

•小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产品进一步升级

20.0

长安Lumin

2022年6月上市

五菱分车系销量

单位：万辆宏光MINIEV