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石油石化行业2024Q1石化板块基金持仓点评：一季度石化小幅加仓，石油开采涨幅领先.docxVIP

石油石化行业2024Q1石化板块基金持仓点评：一季度石化小幅加仓，石油开采涨幅领先.docx

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    该文档主要介绍了石油石化行业的2024年一季度石化板块基金的投资状况，包括石化重仓比例子板块重仓比例的环比变化，以及各自基金重仓市值占比的变化情况关键词2024Q1石化板块基金，重仓比例，环比，子板块，重仓市值，基金重仓市值前15名

    石化重仓比例1.34，环比提升0.39pct

    我们选取普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金以及灵活配置型基金作为样本分析2024年一季度石化重仓持股情况。按照中信一级行业分类口径，2024年Q1石化公募基金重仓比例为1.34?，环比提升0.39pct，处于2010年以来67?左右分位数水平。行业间对比来看，一季度石化基金配置比例排名第18，加仓幅度排名第8，前3名依次是有色金属、电力设备和新能源、通信。板块走势上，2024Q1中信石油石化指数累计上涨12.05?，跑赢沪深300指数8.95pct，一季度绝对收益在所有中信一级行业中排名第1。

    图表1：2024Q1石化基金重仓环比+0.39pct至1.34?

    1.34?3.0

    1.34?

    2.5

    2.0

    1.5

    1.0

    0.5

    2010Q12010Q32011Q1

    2010Q1

    2010Q3

    2011Q1

    2011Q3

    2012Q1

    2012Q3

    2013Q1

    2013Q3

    2014Q1

    2014Q3

    2015Q1

    2015Q3

    2016Q1

    2016Q3

    2017Q1

    2017Q3

    2018Q1

    2018Q3

    2019Q1

    2019Q3

    2020Q1

    2020Q3

    2021Q1

    2021Q3

    2022Q1

    2022Q3

    2023Q1

    2023Q3

    2024Q1

    资料来源：，

    图表2：近两个季度各行业基金重仓持股环比变动

    本期环比变化 上期环比变化

    -0.29pct+0.39pct4?

    -0.29pct

    +0.39pct

    3?

    2?

    1?

    0?

    -1

    -2

    -3

    有色金属电力设备及新能源通信家电

    有色金属电力设备及新能源

    通信家电

    电力及公用事业

    银行交通运输石油石化轻工制造

    煤炭汽车

    食品饮料

    传媒商贸零售纺织服装消费者服务

    综合综合金融

    建材钢铁建筑

    农林牧渔房地产机械

    非银行金融基础化工国防军工计算机电子

    医药

    资料来源：，

    图表3：2024Q1各行业基金配置比例及超配比例

    2024Q1配置比例 2024Q1超配比例

    +1.34-2.6815

    +1.34

    -2.68

    10

    5?

    0?

    -5

    食品饮料电子医药电力设备及新能源

    食品饮料

    电子医药

    电力设备及新能源

    有色金属

    机械基础化工

    汽车家电通信计算机

    电力及公用事业

    银行交通运输国防军工农林牧渔

    煤炭石油石化轻工制造房地产传媒

    消费者服务非银行金融纺织服装

    建筑钢铁建材

    商贸零售综合金融

    综合

    资料来源：，

    图表4：2024Q1石油石化涨跌幅位居中信一级行业第1位

    2024Q1累计涨跌幅 2023年涨跌幅

    +9.03+12.0530

    +9.03

    +12.05

    20

    10

    0?

    -10

    -20

    -30

    -40

    石油石化家电银行煤炭有色金属

    石油石化

    家电银行煤炭

    有色金属

    通信

    电力及公用事业

    交通运输

    汽车钢铁建筑

    食品饮料

    传媒电力设备及新能源

    非银行金融

    机械消费者服务

    建材农林牧渔商贸零售轻工制造纺织服装综合金融国防军工基础化工计算机房地产电子

    医药综合

    资料来源：，

    石化子板块2024Q1重仓比例环比提升

    按照中信二级行业分类口径，2024Q1石化子板块重仓比例排序依次为石油开采

    （0.86）、油服工程（0.26?）、石油化工（0.22?）；子板块重仓比例环比变动依次为石油开采（+0.33?）、油服工程（+0.05?）、石油化工（+0.02?），子板块重仓比例环

    比提升。

    图表5：2024Q1石油石化子行业基金重仓市值占比变动情况

    2024Q1 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1

    -0.18pct-0.08pct-0.03pct

    -0.18pct

    -0.08pct

    -0.03pct

    +0.02pct

    +0.05pct

    +0.33pct

    0.3

    0.2

    0.1

    0.0

    -0.1

    -0.2

    -0.3

    石油开采Ⅱ

    石油化工

    油服工程

    资料来源：，

    图表6：2024Q1石油石化板块基金重仓市值前15标的

    重仓基金数

    重仓基金数量 重仓

    218

    资料来源：，

    持股总量亿股持股总市值亿元重仓市值占A股重仓总市值比例中国海油2.1362.260.398?中国石油3.6836.360.232?广汇能源4.6034.190.219?昊华科技0.6220.550.131?桐昆股份1.1716.080.103?中国石化1.278.120.052?海油发展1.706.020.038?中曼石油0.194.84新凤鸣0.26

    持股总量亿股

    持股总市值亿元

    重仓市值占A股重仓总市值比例

    中国海油

    2.13

    62.26

    0.398?

    中国石油

    3.68

    36.36

    0.232?

    广汇能

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