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5G传媒应用场景之超高清视频产业深度研究

1、5G应用:主线之超高清视频

无线通信从以话音为主的2G时代，发展到以数据为主的3G/4G时代，目前正在步入万物互联的5G时代。2019年6月6日，5G牌照的发放，我国正式进入5G商用元年。5G以全新网络架构，提供10Gbps以上的带宽、毫秒级时延、超高密度连接，实现网络性能新的跃升。

文化传媒领域在5G背景下也将使得其实时高清渲染、降低设备对本体计算能力的需求，使得大量数据被实时传输，降低网络延时，5G具备更高的数据容量、高数据速率进而推动超高清视频、云办公、云游戏、VR/AR等领域的应用。其中，游戏行业的下一个竞争动力集中在云计算，进而拥有云基础设施和运营成本效益的公司，凭借其规模大、效率高的服务交付能力才有可能在游戏行业的下一波浪潮中赢在起跑线，据HIS数据显示预计2023年云游戏市场规模将达到25亿美元，但由于云游戏行业的发展仍需要腾讯、微软等公司摸索出代表性的产品预计商业变现模式，同时游戏玩家需要更多的时间来适应，后续报告我们将进一步探索，我们认为，超高清视频将成为主赛道，进而本篇将围绕视频赛道的平台及内容角度展开其商业模式和货币化能力。

2、5G应用之视频流媒体的信息视频化视频超高清化

从增长和规模角度，到2022年超高清占视频直播IP流量的百分比将高达35%

通信技术发展带动新媒体行业体验进一步提升，其中，超高清视频有望成为未来新媒体行业的基础业务，视频消费量也将伴随5G大幅增长。广电媒体和互联网媒体均在积极布局超高清视频直播业务。“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的大趋势。从增长和规模角度，到2022年超高清占视频直播IP流量的百分比将高达35%;从技术演进来看，视频图像分辨率已从标清、高清进入4K、8K、3D视频、高清电视的扩展使用、音频和视频播放服务以及更多设备支持的互动视频等发展。

我们在前期报告《超高清视频政策下看内容与广电板块选择》中指出，2019年2月28日工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的通知，该行动计划指出根据我国超高清视频产业发展基础和实际，加快推进4K产业创新和应用，同时结合超高清视频技术发展趋势和产业发展规律，做好8K技术储备。该行动计划的重点任务从突破核心关键器件、推动重点产品产业化、提升网络传输能力、丰富超高清电视节目供给、加快行业创新应用和加强支撑服务保障等部署。

2.1、超高清视频产业行动计划2022年市场规模达到4万亿元

超高清视频产业将主要有6大产业环节，行业应用环节1.8万亿元，其中广播电视及文教娱乐占比72%，达到1.3亿元市场规模，进而带来内容与渠道市场空间提升，央视与广电有望齐发力。央视将作为国家4k推进者，2018年拉开4K高清发展序幕后，预计2019年1月-2020年6月央视将逐步完成3-5个频道4K超高清制播系统的建设;地方上如南方新媒体、贵广网络、湖北广电、东方明珠、华数传媒在超高清视频产业链的布局以及4k频道的进展均是广播电视、文教娱乐市场发展的重要入口。

2.1.1、行动计划产生背景:内外因兼有

内因看，终端先行但超高清视频内容应用标准不统一，内容供给匮乏。目前我国超高清视频产业已形成终端先行、频道建设稳步推进、行业应用初步兴起，但，产业发展中也存在内容应用标准不一致、超高清视频内容供给匮乏、产业协同发展不够等突出问题。本次行动计划的推出，我们认为通过政策引导和支持，强化产业顶层规划设计，利于充分激发市场主体活力，推进产业持续健康快速发展。外因看，中美贸易摩擦下以及日本、韩国在该领域处于领先地位，倒逼中国国内推出该行动计划，硬件端的超高清频道陆续开通以及内容的供应，在“硬件+软件+内容+服务”模式下拓宽超高清内容与应用渠道，也将助力产业发展，助推国内内容消费升级，同时有望复制5G在国际发展路径。

2.1.2、从全球看，日本超高清视频产业具有技术于品牌优势，韩国具有高端面板优势，美国具有内容优势

日本、美国、德国等用户平均每周观看电视直播分别为27小时、23小时、22小时，流媒体点播收看时长低于直播观看时长，中国在用户观看方面，点播时长17小时，大于直播的15个小时。相比流媒体服务不仅是电影和电视节目消费播放的平台，也是通过上下游的布局建立自身流媒体服务。

2.2、智慧屏新物种-NewTVOTT(智能电视)价值再放大

从电视未大众服务已近百