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目录
eVTOL下游应用领域,旅游+物流先行 4
地方政府积极响应、给予政策支持,旅游+物流场景率先放量可期 4
eVTOL旅游+物流领域均有望形成商业闭环 7
中短期城际客运需求有限,远期城市空运需求值得期待 14
低空飞行器动力类型,有望形成纯电为主、混动为辅 17
低空飞行器动力类别,纯电、油电、氢电混动多元化发展 17
纯电:低运营成本,高安全,期待电池能量密度提升 19
油电混动:可兼顾长续航和垂直起降飞行能力,最佳的过渡方案 23
氢电混动:长续航、绿色、低噪音,向支线客运、货运逐渐过渡 27
风险提示 30
图表目录
图1:eVTOL跟直升飞机、固定翼飞机对比情况 8
图2:liliumjeteVTOL运营全成本测算情况 8
图3:亿航智能EH216-S产品情况 9
图4:八达岭长城空中之旅票价情况 10
图5:2021-2023年中国民用无人机产业规模(亿元) 11
图6:2023年中国民用无人机产业结构(亿元) 11
图7:无人机物流体系构成 12
图8:牡丹江至延边支线物流案例 14
图9:某大型航空货运无人机飞机运行成本(元) 14
图10:eVTOL与主流出行方式竞争替代情况 14
图11:深圳南头机场-珠海九洲首条低空短途航线 15
图12:深圳南头直升机场距离南山区政府不到3公里 15
图13:2008-2022年中国高铁营业里程(公里) 16
图14:2008-2022年中国高速公路里程(万公里) 16
图15:北京-天津、廊坊、雄安城际低空航线 16
图16:新能源航空器在研项目情况 17
图17:新能源航空器在研项目动力类别与场景匹配情况 18
图18:出租租赁性质新能源乘用车销量(辆,按动力类别分类) 19
图19:低空航天器动力类别与场景落地节奏 19
图20:电力推进发动机拓扑图 20
图21:常规发动机拓扑图 20
图22:eVTOL更低的噪音允许其在城市社区间运营 20
图23:Vahana项目直接运营成本 22
图24:电池能量密度对直接运营成本和起飞重量的影响(倾转翼,50千米航程) 22
图25:电池寿命对直接运营成本的影响(倾转翼,50千米航程) 22
图26:串联混合动力拓扑图 24
图27:并联混合动力拓扑图 24
图28:分布式混电系统示意图 24
图29:飞行器飞行任务剖面 25
图30:飞行器飞行过程中的需求功率 25
图31:固旋翼垂直起降飞行器示意图 25
图32:混电eVTOL电池、燃油质量占比 25
图33:ElroyAir的ChaparralC1混合eVTOL 26
图34:ElroyAir合作伙伴 26
图35:2019-2023年全球固定翼通用航空飞机交付情况(架) 27
图36:2019-2023年全球直升机交付情况(架) 27
图37:新能源动力系统与传统动力系统的性能参数 28
图38:氢电混动系统示意图 28
图39:ZeroAvia基于多尼尔228改装的氢燃料电池-锂电池混合动力涡桨飞机 29
图40:UniversalHydrogen基于Dash-8改装的氢燃料电池混合动力涡桨飞机 29
图41:亿纬特ET3氢锂混动长航时巡检飞机 29
图42:中科院大连化物所高比能氢混动力电源 29
表1:部分地方政府发展低空经济,载人、载物场景补贴情况 5
表2:国内部分省、市低空基础设施建设计划 7
表3:末端物流无人机运营成本情况 13
表4:国内外eVTOL动力方案 21
表5:国内电池厂商固态电池产业布局及进展 23
表6:ElroyAir的ChaparralC1参数情况 26
eVTOL下游应用领域,旅游+物流先行
地方政府积极响应、给予政策支持,旅游+物流场景率先放量可期
低空经济作为新质生产力代表及经济增长新引擎,写入2024年政府工作报告,中央大力支持态度明确。
2021年2月,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,首次提出发展低空经济;
2023年10月,工信部等四部门发布《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,力争到2025年电动通航飞机投入商业应用,电动垂直起降航空器
(eVTOL)实现试点运行;
2023年12月,中央经济工作会议上,明确将“低空经济”列为国家战略性新兴产业;
2024年3月,写入政府工作报告,明确积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
地方政府积极响应,出台政策鼓励产业链落地、科技攻关、场景开拓等。场景拓展方
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