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恒天财富投资管理分公司开业庆典

策划方案

一、市场环境

近年来，全球财富增速最快在亚太,亚太增速最快是中国。2009年末中国家庭金融资产

规模5.4万亿美元,位居亚太第二;最近5年复合增长率22.45%。预计未来3年复合增长率

15%以上。中国45.8%的财富集中在0.2%的高净值家庭,财富集中度很高。

2009年中国富人资产配臵结构中,股票占42%,不动产占27%,合计占比69%。与全球

比较,未来有望提高固定收益、现金存款、另类投资的比例。从2011年具体情况来看,高收益

的结构化产品吸引力加大,源于房产调控、股市缺乏赚钱效应、通胀预期下存款、债券吸引力

趋弱。

信托产品定位于高风险高收益。与风险度较低的定存、国债,以及风险度居中的银行理财

产品,乃至风险度较高的股权类投资相比,信托公司发行的产品具有收益率优势(2010年预计

年化收益率8.09%、2011年8.54%)。

2010年信托手续费收入占比升至59%,在资本金增加的情况下ROE稳定在13%左右。

理财市场上的其他竞争主体:私人银行有客户无产品,证券公司局限于股票市场,保险公司主打

保障和稳健,基金公司公募规模停滞。这些都为信托发展预留了空间。

于是恒天财富孕育而生。

二、企业背景

3月12日恒天财富挂牌，正式进军第三方理财业务。恒天财富投资管理依托强大的股东

背景和行业资源，凭借专业的信托产品采购、筛选能力和严格的风险控制体系，建立丰富的

收益保障高、风险可控的产品线，客户可以根据自身的风险偏好和理财需求，在“恒天财富

精品店”中进行“优中选优”式的产品购买，从而优化资产配置和组合管理。同时，公司可

以根据客户提出的个性化需求，通过单一信托计划为客户提供“量身定制”式的服务。

恒天财富拥有600余人的专业理财团队。2009、2010年实现85亿元的产品销售额。

公司总部位于CBD。当前分支机构已达50余家。

，中部崛起的龙头城市，华中金融、商业重心。此次恒天财富投资管理，剑指，无疑是

贵公司在企业发展上的一个重要阶段，同时也将成为精英阶层的首选财富管理专家。

三、活动目的：

1、在树立恒天财富品牌形象

2、让精英阶层了解信托产品和第三方财富管理

3、提升知名度开拓市场，成为精英阶层的首选财富管理专家。

四、活动时间：2011年6月20日

五、活动形式：推介会形式

六、活动地点：新世界大酒店

七、活动对象：预计100-120人

1.金融行业相关领导；

2.可投资资本千万以上客户；

3.主流媒体

八、媒体支持：楚天金报、长江日报、电视台财经频道

商务广播品味93.6

楚天音乐广播105.8

音乐广播103.8、

《BOSSSTYLE》臻品杂志

九、活动主题：

日升月恒天人胜处

——恒天财富投资管理分公司开业庆典

由于恒天财富公司总部位于CBD，目前全国网点已达50余家，遍布主要城市。从隆重

开业后，至2011年5月3日，恒天财富分别于、、等地都接连开业。以上4家恒天财富分

公司开业典礼主题均为“日升月恒天人胜处”，所以这次恒大财富分公司亦会是延续这样一

个主题，统一公司企业文化。

备选主题

持恒者之道揽天下财富

——恒天财富投资管理分公司开业庆典

极致人生，尊荣共享

——恒天财富投资管理分公司开业庆典

十、活动流程

9：30——10：00暖场签到

10：00——10：05舞蹈热场

10：05——10：10主持人开场

10：10——10：15金融界领导讲话

10：15——10：25总公司领导致辞

10：25——10：30客户代表致辞

10：30——10：35启动仪式，剪彩

10：35——11：00恒天财富现场访谈（主要现场讲解信托产品、和恒天财富主要服

务宗旨和服务畴）

十一、创意亮点

1、现场访谈

通过主持人和嘉宾共同探讨、现场对话，在话题中对信托