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券商投顾企业提升服务质量策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测4

2.1证券行业投资顾问业务发展分析4

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点4

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升5

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾7

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台7

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设8

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融13

2.32023年券商投顾账号多平台分析14

2.3.1申万宏源14

2.3.2海通证券17

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券22

2.4券商付费投顾业务收费模式分析28

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同28

2.4.2各家券商均在打造明星投顾34

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”35

2.4.4行业多层面打造投顾体系37

三、券商投顾企业服务质量的内容和特点37

3.1服务质量的含义和作用37

3.1.1服务质量的含义38

3.1.2服务质量的重要性38

3.1.3提高服务质量的措施39

3.1.4创新在服务质量中的作用39

3.2服务质量的内容40

3.2.1产品质量40

3.2.2产品价格40

3.2.3优良的服务态度40

3.2.4完好的服务设备40

3.2.5完善的服务项目41

3.2.6灵活的服务方式41

3.2.7娴熟的服务技能41

3.2.8科学的服务程序41

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3.2.9快速服务效率41

3.2.10专业化的员工42

3.3服务质量对顾客的影响42

3.3.1优质的服务质量有助于提升消费额，促进企业发42

3.3.2优质的服务质量必要性42

3.3.3优质的服务质量是必须符合顾客需求的42

3.4服务质量的特点43