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关于

山东海科化工集团有限公司

公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：18海科01债券代码：143548.SH

债券简称：17海科01债券代码：143436.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2019年1月

关于山东海科化工集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《山东海科化工集团有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托

管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山

东海科化工集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或者“海科化工”）出具

的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司

（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的

内容及信息均来源于山东海科化工集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其

他任何用途。

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关于山东海科化工集团有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告

一、公司债券基本情况

山东海科化工集团有限公司于2017年8月15日，经中国证监会“证监许可

【2017】1503号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币16亿

元（含16亿元）的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人两只债券，债券详情如下：

（一）山东海科化工集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称及代码

17海科01，143436.SH。

2、债券期限

本期债券的期限为5年（含5年）；附第3年末发行人调整票面利率选择权和

投资者回售选择权。

3、发行规模

本次债券发行总规模不超过人民币16亿元（含16亿元），分期发行，本期发

行为首期发行，最终发行规模为人民币2.5亿元。

4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，前三年票面利率为7.50%；第三年末，发行人

视市场情况可选择调整票面利率。

5、起息日

本期债券起息日为2017年12月18日。

6、付息日

2018年至2022年每年的12月18日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，

则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部

分债券的付息日为2018年至2020年每年的12月18日。如遇非交易日，则顺延至其

后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

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7、兑付日

本期债券本金兑付日为2022年12月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第

1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为

2020年12月18日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付

款项不另计利息。

8、担保方式

本期债券无担保。

9、信用级别

经大公国际综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA。

10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。

（二）山东海科化工集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称及代码

18海科01，143548.SH。

2、债券期限

本期债券的期限为5年，附第3年末