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证券研究报告
原油周报:上周油价经历暴跌-企稳-反弹,
油价底部再次确认
能源化工首席证券分析师:陈淑娴,CFA
执业证书编号:S0600523020004
联系方式:chensx@
研究助理何亦桢
执业证书编号:S0600123050015
联系方式:heyzh@
2024年6月10日
投资要点
【美国原油】
n1)原油价格:上周Brent/WTI原油期货周均价分别78.8/74.5美元/桶,较上周分别-4.1/-4.0美元/桶。
n2)原油库存:美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.3/4.6/3.7/0.4亿桶,环比+213/+123/+90/+85万桶。
n3)原油产量:美国原油产量为1310万桶/天,环比持平。
n4)原油需求:美国炼厂原油加工量为1714万桶/天,环比+6万桶/天;美国炼厂原油开工率为95.4%,环比+1.1pct。
n5)原油进出口量:美国原油进口量、出口量、净进口量为706/450/256万桶/天,环比+29/+28/+1万桶/天。
【美国成品油】
n1)成品油价格和价差:美国汽油、柴油、航煤周均价分别99/97/96美元/桶,环比-5.5/-5.5/-2.9美元/桶;与原油价差分别20/18/18美元/桶,环比-1.2/-1.2/+1.4美元/桶。
n2)成品油库存:美国汽油、柴油、航空煤油库存分别23095/12249/4307万桶,环比+210/+320/+39万桶。
n3)成品油产量:美国汽油、柴油、航空煤油产量分别948/506/188万桶/天,环比-53/+3/+5万桶/天。
n4)成品油需求:美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别895/337/173万桶/天,环比-20/-43/-12万桶/天。
n5)成品油进出口:①美国汽油进口量、出口量、净出口量分别12/89/77万桶/天,环比-6/-6/0万桶/天。②美国柴油进口量、出口量、净出口量分别14/138/124万桶/天,环比-2/+34/+37万桶/天。③美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别8/17/9万桶/天,环比-12/+2/+14万桶/天。
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投资要点
n【相关上市公司】推荐:中国海油/中国海洋石油(600938.SH/0883.HK)、中国石油/中国石油股份(601857.SH/0857.HK)、中国石化/中国石油化工股份(600028.SH/0386.HK)、中海油服(601808.SH)、海油工程
(600583.SH)、海油发展(600968.SH);建议关注:石化油服/中石化油服(600871.SH/1033.HK)、中油工程(600339.SH)、石化机械(000852.SZ)。
n【风险提示】1)地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。2)宏观经济增速严重下滑,导致需求端严重不振。3)新能源加大替代传统石油需求的风险。4)OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。5)美国解除对伊朗制裁,伊朗原油快速回归市场的风险。6)美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。7)全球2050净零排放政策调整的风险
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目录
1.原油周度数据简报
2.本周石油石化板块行情回顾
3.原油板块数据追踪
4.成品油板块数据追踪
5.油服板块数据追踪
6.风险提示
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1.原油周度数据简报
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1原油周度数据简报
原油周度数据简报
原油周度数据简报
上游重点公司涨跌幅
公司名称
代码
最新日期
货币
最新价
近一周
近一月
近三月
近一年
年初至今
中国海油
600938.SH
2024/6/7
人民币
30.2
2.0%
2.0%
3.2%
3.2%
7.6%
7.6%
77.
4%
4%
44.
0%
0%
中国海洋石油
0883.HK
2024/6/7
港币
21.3
1.7%
1.7%
7.2%
7.2%
23.
5%
93.
8%
63.
5%
5%
中国石油
601857.SH
2024/6/7
人民币
10.0
-1.
5%
-1.
3%
10.
1%
37.
7%
41.
5%
5%
中国石油股份
0857.HK
2024/6/7
港币
7.8
-2.
8%
7.0%
7.0%
26.
2%
52.
7%
7%
50.
2%
2%
中国石化
600028.SH
2024/6/7
人民币
6.3
-2.
5%
-1.
3%
-2.
2%
1.4%
1.4%
12.
7%
中国石油化工股份
0386.HK
2024/6/7
港币
4.9
-1.
4%
1.7%
1.7%
11.
9%
5.5%
5.5%
19.
6%
中海油服
601808.SH
2024/6/7
人民币
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