中国房地产土地周报：土地供求持续收缩，新政后杭州4宅地均底价成交 202405.docx

2024年5月

土地供供求持续收缩新政后杭州4宅地均底价成交

克而瑞研究周报

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【周报视点】

2024年5月13日-5月19日，土地市场供求规模继续下滑、热度延续低位，重点监测城市供应建面271万平方米，环比下降29%，成交建面203万平方米，成交总金额102亿元，由于二线城市成交占比较上周显著提升，受到成交结构性影响，平均楼板价增至5051元/平方米。市场热度继续走低，新政后杭州首拍4宗宅地均底价成交，溢价率仅有2.1%。此外，从成交地块属性来看，商办用地连读多周成为主流，含宅地块出让幅数件不足35%。

u供应：总建面271万平方米，含宅地块占比增至六成。本周重点城市供应56宗地块，总建面271万平方米，环比大降29%，含宅地块的幅数占比增至六成。一线城市共挂牌4宗地块，总建面仅8万平方米，仅广州南沙挂牌一宗综合地块，京、沪挂牌少量商办用地，住宅用地含量较低；二线城市本周供应规模最大，共挂牌16宗地块，总建面137.7万平方米，其中有12宗含宅地块，含宅地块主要分布于宁波、厦门、郑州、石家庄和西安；三四线城市共挂牌36宗地，总建面125.1万平方米，有一半以上地块为涉宅用地，含宅地块主要分布于清远、安庆、云浮、湛江、洛阳等地。

u成交：总建面203万平方米，二线城市占55%。本周重点城市成交41宗地块，总建面203万平方米，环比下降35%，但由于二线成交占比增至55%，总金额仅下降8%至102亿元，成交均价增至5051元/平方米，环比大涨41%。一线城市零成交；二线城市共成交14宗地，总成交建面112万平方米，其中商办用地3宗、含宅地块11宗，含宅地块主要集中在杭州（4宗）和长沙（5宗），杭州的4宗虽然配套比较完善，但由于位置偏远（富阳、临平、钱塘），均底价成交；此外石家庄和沈阳各1宗，也均底价成交；三四线城市共成交27宗地，总建面91万平方米，商办地块占9宗，含宅地块18宗，含宅地块主要位于义乌、嵊州、温州、台州等长三角城市。

u热度：平均溢价率2.1%，超八成流拍地块为商办地块。本周重点城市整体成交溢价率为2.1%，超过七成地块底价成交，市场热度持续低位运行。分能级来看，一线城市零成交；二线城市零溢价，杭州、长沙、石家庄和沈阳均底价成交；三四线城市平均溢价率8.2%，高溢价地块以义乌小规模、低底价的商住用地为主，义乌有7宗地溢价率超过30%。总体来说本周重点城市无高热度的核心地块成交。本周流拍率26.8%，环比增加15.5个百分点。主要是清远本周有多达10宗商办地块撤牌，因此极大地拉高了流拍率，并且流拍地块超八成为商办地块；流拍的涉宅地仅济南、洛阳分别有1宗。

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图12023年5月13日-2024年5月19日周度土地供应走势图

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单位：万㎡

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10月9日

10月2日

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3月11日

4月8日

4月1日

4月29日

4月22日

4月15日

5月13日

5月6日

w供应建面

数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统

图22023年5月13日-2024年5月19日周度土地成交走势图

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单位：万㎡，亿元单位：元/㎡

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成交建面成交金额